Вместо идеологии спекулянтов, аграрный сектор требует разработки и реализации компетентной государственной агрополитики, которая будет способствовать развитию и стабильности рынка земли.
Кто является одними из крупнейших инвесторов в сельскохозяйственные угодья?
Какой их аргумент относительно инвестирования в сельскохозяйственные угодья?
Самые богатые и успешные инвесторы мира уже имеют значительные инвестиции в сельскохозяйственные угодья и не собираются останавливаться. Пример — Майкл Берри из Scion Capital — тот, что поставил в 2008-м на падение и выиграл, то есть профессионально предсказал финансовый пузырь на американском рынке недвижимости. Кстати сейчас он тоже ставит миллиарды на падение сток-маркетов, предвидя пузырь сегодняшнего американского роста, который вызывается сейчас только топ-software компаниями с AI-проектами. Так, человек, по жизнеописанию которого сняли даже голливудский фильм, сейчас ставит очень большие свои и чужие деньги на обвал ключевых т.н. индексных фондов, потому что оказалось, что американские фондовые биржи держатся в плюсе только из-за мультипликативных ожиданий от технологий по «искусственному интеллекту». Инвестиции, которые он делает сегодня, в основном сосредоточены на сельскохозяйственных угодьях, которые составляют значительную часть его чистого капитала + миллиардная спекулятивная ставка на обвал топ-7 (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla — по ранжированию по S&P500). «Я считаю, что сельскохозяйственная земля, продуктивная сельскохозяйственная земля с водой будет очень ценной в будущем, и я вложил в это немалую сумму денег» — сказал Майкл Берри в интервью Bloomberg.
Так же разделяя опасения за свои софт-активы в период мировой экономической рецессии Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, также сделал значительные инвестиции в сельскохозяйственные угодья в последние годы (под 110 тыс. га) и даже стал крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США. Среди известных американских инвесторов также стоит упомянуть Уоррена Баффета, основателя Berkshire Hathaway, который постоянно рекламирует преимущества инвестирования в сельскохозяйственные угодья и часто использовал их в качестве примера отличной инвестиции, сравнивая их с золотом, в противовес ничтожности криптовалют. «Если вы скажете, что за 1% процент всех сельскохозяйственных угодий в Соединенных Штатах можно заплатить вашей группе 25 миллиардов долларов, я выпишу вам чек сегодня днем», — сказал Баффетт. «[За] 25 миллиардов долларов я сейчас владею 1% сельскохозяйственных угодий. Если вы предложите мне 1% от всех многоквартирных домов в стране и захотите еще 25 миллиардов долларов, я выпишу вам чек, это очень просто. Теперь, если бы вы сказали мне, что владеете всеми биткойнами в мире, и предложили их мне за 25 долларов, я бы не взял их, потому что что что бы я с ними сделал? Так или иначе, мне придется продать его вам. Это ничего не даст. Квартиры будут производить арендную плату, а фермы будут производить еду».
Ясно одно — за последние несколько лет «земля» разгоняется в качестве спекулятивного, но хард-актива, которым на уровне золота пытаются застраховать и диверсифицировать свои капиталы от инфляции и внезапных крахов. Сельскохозяйственные земли невероятно устойчивы по простой причине: на них производят товары с бесперебойным спросом.
Факторы резкого повышения ценности с/х земли:
1) рост населения и прогнозируемое существенное увеличение потребителей в короткий промежуток времени: к 2050 году мир достигнет почти 10 миллиардов человек (а спрос на питание взлетит на 50% — об этом я писал) и падение урожайности из-за климатической турбулентности и изменения тепловых режимов (прогноз НАСА на минус 20+% падения урожаев по всему миру за 10 лет); 3) сельскохозяйственные угодья в цене оказались привлекательным средством защиты от инфляции, поскольку цены на продовольствие разгоняются инфляцией, а затем это приводит к более высоким доходам для фермеров и высшей арендной плате/стоимости для владельцев земли. Но последнее актуально и приемлемо только для стран без войны и не переживших ее за последние 10 лет. Война нарушает правила справедливости на свободных рынках, подрывает институты финансового страхования бизнеса и всегда открывает этим возможности для хищного спекулятивного интереса — выманивания ключевых средств производства. Для нашего сегодняшнего экономического фундамента, агропромышленного сектора, — это земля.
Стандартный сценарий поведения субъекта не созерцательного, спекулятивного типа (часть этапов требует подключения агентов влияния и коррупционное лобби):
Изучение рынка и земельных прав: финансовый спекулянт детально исследует рынок земель в конкретной стране, изучает законодательство о собственности на землю и правила ее использования;
Выявление уязвимостей аграриев: спекулянт идентифицирует аграриев, которые могут находиться в финансовых трудностях или нуждаются в денежных средствах для развития своего сельскохозяйственного бизнеса. (Говард Баффет (средний сын) недавно открыл т.н. «сухой док» на границе с Венгрией.
Следите за руками: в чьих интересах в таком случае блокирование границ?);
Неправомерный выкуп земли: спекулянт использует неправомерные методы или использует юридические недостатки для выкупа земельных участков по более низкой цене, чем их рыночная стоимость (об этой опасности и более широкий контекст);
Использование скрытых схем и структур: чтобы избежать прозрачности и чрезмерного контроля, спекулянт создает сложные корпоративные структуры или использует налоговые режимы, которые позволяют уклоняться от налогообложения;
Спекулятивная деятельность: после получения собственности на землю спекулянт начинает спекулятивные операции, такие как быстрый выкуп и продажа земельных участков, что приводит к росту цен и способствует неправомерным механизмам;
Социальные последствия: такой подход приведет к ухудшению финансового положения аграриев, потери ими сельскохозяйственных ресурсов и земель, дальнейшее банкротство и «смерть» национального бизнеса.
Исходя из данного контекста можем утверждать, что в Украине сейчас активно работает агент, который обслуживает внешний запрос на открытие Украины, ее земли, во время войны и глубокого кризиса (в худший момент) под объективный интерес спекулянтов, которые рассматривают ее в качестве актива. Работает одним из таких агентов Центр исследований продовольствия и землепользования при Киевской школе экономики. При них создан проект «ЗЕМЛЯ НЕСЛАБОСТИ» — «проект в поддержку и развитие рынка земли в условиях войны и послевоенного восстановления».
Для сравнения. Коротко, что я рекомендую в качестве антикризисной политики «на сегодня».
Мой мотив: сохранение государственной аграрной политики — инструмента поддержки устойчивого, эффективного и конкурентоспособного нац. сельскохозяйственного сектора и обеспечения его развития в сторону приумножения производительности и доходности, с внутренней продовольственной безопасностью и сохранения национальных природных ресурсов.
Для этого в короткий срок нужно:
Запуск государственного кредитного плеча через создание на временной основе специального бюджетного «Стабилизационного аграрного фонда» (2-3+ млрд.долл США) под крылом Минагрополитики. Условия долгосрочного кредитования с минимальной ставкой могут также служить политике увеличения доли и глубины переработки в агросекторе страны через механизм прогрессивной ставки. Как административно-финансовый стимул это бы помогло не только поддержать кредитным плечом операционные расходы наших крупнейших экспортеров, но и под четкие условия простимулировать переработку как фактор обеспечения внутреннего мультисекторального промышленного спроса (экономический мультипликатор) и средства быстро облегчить логистический фактор из-за физического уменьшения объема экспорта;
Индивидуальное долгосрочное «европейское кредитование» через подключение в стальные рынки. Агробизнес, в особенности прямые экспортеры в Европу, имеют возможность с этого года проторить себе прямую дорожку к дешевым еврокредитам (и аффилированным MDB кредитам). Ключ к этому — быстрая подготовка к внедрению бизнес стратегии на принципах устойчивой политики, которую требует не просто описывать, но внедрять новая CSRD директива ЕС о нефинансовой отчетности (подробнее).
Что рекомендует «Школа»?
О политике помощи агросектору во время войны. цит.: «Своевременное открытие 2-го этапа рынка земли с 01.01.2024 для юридических лиц увеличит ликвидность земли, и как следствие — доходы землевладельцев и общин, а также будет способствовать развитию кредитования под залог земли.».
Сразу опережающий вопрос: А почему не под залог продукции? Залог под средства производства — логика умысла выкупа у банкрота — преднамеренное банкротство. Залог под продукцию — доверие и стимул и один из механизмов проведения государственной агрополитики, потому что может обсуждаться тип и глубина переработки такой продукции как критерий кредитования. Но дальше.
КШЭ хочет содействия увеличению ликвидности с/х земли как актива. Но земля — это не актив сам по себе. Это средство производства продовольствия и оно является главной задачей любых политик в отношении с/х земли. Земля в большинстве случаев передается в аренду. Накрутка стоимости самой земли в руках консолидаторов-распорядителей будет означать рост стоимости аренды и доходов лендлордов и не более. И следующее подорожание сделает возможным другие типы финансовых спекуляций под залог этой земли и не в руках нац. субъектов, а у крупных иностранных скупщиков (на примере Баффета или Гейтса — потому что в США они свою землю просто сдают в аренду). И такое залоговое спекулятивное кредитование будет происходить не в пределах агропроизводственного цикла этой земли (не для производства продовольствия), а например для скупки очередных годовых ОВГЗ и др.
Простота, скупость мотивации в вышеуказанном обосновании такого раскрытия рынка земли показывает простоту и прямоту намерения наших «патриотических» неолибералов — обслуживание интереса спекулятивных капиталов. Но, я добавлю, — и их последствий (их возможное неосознание по идеологическим или интеллектуальным причинам не снимает ответственности) — это подлое использование момента войны и затруднений украинских аграриев, которым на самом деле нужно надежное кредитное плечо и долгосрочные геоклиматические стратегии на мировом продовольственном рынке. Такой сценарий позволит воспользоваться многочисленными временными банкротствами как поводом консолидировать у кредиторов их земли с последующей продажей внутренним, а в финале — чисто внешним спекулянтам (а у кого же по факту единственных будут деньги в нашей ситуации?). За этим поднимется стоимость аренды на «рынке». А украинский аграрий уже без земли будет вынужден или терять независимость выбора направления деятельности (потому что будет зависимым только от трендовой посевной культуры, которую опять же определяет трейдер, о проблеме с которым наша «школа» молчит), или выходить из бизнеса. Более того, такой аграрий «на нуле» и с арендой, стоимость которой определит уже мировой рынок спекуляций ею, будет скорее всего работать только на экспорт, чтобы держать ликвидность своего бизнеса. Поэтому в прибитой войной стране с, в большинстве, нищим населением продовольственная безопасность будет потеряна.
Останется еще приватизировать государственные земельные банки, что закроет последний элемент государственной агро политики и можно спрашивать в тишине: «Кто сказал — голод?».
Тем более, мы не имеем право терять контроль, право определять долгосрочное распоряжение, над нашим ключевым богатством (землей) в момент борьбы за геоклиматические гавани мира, среди которых и Украина.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.