El cemento vale su peso en oro: ¿se duplicará el precio de los materiales de construcción debido a la monopolización del mercado?

La guerra y los bombardeos están en su apogeo, la restauración de las viviendas es oportuna, pero ¿hay pocos recursos?

Según Ukrpromvneshekspertiza, durante la reconstrucción en Ucrania hay escasez de ciertos tipos de materiales de construcción. En un contexto de escasez, pueden producirse interrupciones en el suministro y subidas incontroladas de precios.

En particular, el precio del cemento ya ha aumentado y, según los promotores, esto también ha afectado el coste de los productos derivados y de la construcción.

¿Pueden realmente actuar los “cárteles” del cemento en Ucrania y por qué el Comité Antimonopolio todavía no ha podido dar una respuesta detallada sobre este asunto? ¿Pero quién genera superganancias con la restauración del país?

La guerra a gran escala en Ucrania ya es el tercer año: según la Escuela de Economía de Kiev, el monto total de los daños a la infraestructura ha alcanzado casi 155 mil millones de dólares y continúa creciendo. La cantidad y el volumen de trabajo son colosales, por lo que es imposible prescindir de una restauración importante. Sin embargo, como advierte el director de la empresa estatal Ukrpromvneshekspertiza, que realizó un estudio a gran escala sobre la próxima restauración, dentro de unos años la industria probablemente experimentará una escasez de algunos materiales de construcción. Y esto afectará negativamente la velocidad, la eficiencia y el costo de la reconstrucción de posguerra.

“Uno de los objetivos de este trabajo era ver qué tan preparados estábamos. Calculamos la cantidad y la necesidad de materiales de construcción necesarios para restaurar lo destruido. En total, calculamos la necesidad de 31 materiales de construcción clave con los que se construyen las casas. Es decir, ladrillo, hormigón, cemento, etc.”, comenta Vladímir Vlasyuk, director de la empresa estatal Ukrpromvneshekspertiza.

Según los datos publicados por Ukrpromvneshekspertiza, debido al futuro crecimiento de la demanda en Ucrania, se espera una escasez de cemento, hormigón, perfiles de PVC, lana mineral y vidrio. Según cálculos de noviembre de 2022, sólo para la restauración se necesitan más de 35 millones de toneladas de cemento. Es un componente de muchos derivados necesarios para los materiales de construcción, como el hormigón (del que se necesitan al menos 50 millones de toneladas), la mezcla de hormigón asfáltico (casi 18 millones de toneladas), el hormigón celular, el yeso y otros.

El déficit potencial se estima en aproximadamente el 14%.

Entre las principales consecuencias de una escasez de cemento se encuentran posibles problemas de suministro, retrasos en los tiempos de restauración y aumento de los precios de los materiales de construcción. Otro factor no menos importante es el posible deterioro de la calidad de los materiales. Según Andrey Skripnik, director de la empresa estatal “Instituto Ucraniano de Investigación de Materiales de Construcción”, hoy los clientes se quejan de una gran cantidad de cemento falsificado.

“La supervisión del mercado permite a la industria combatir el enorme volumen de materiales y productos de construcción falsificados, lo que se nota especialmente en el ámbito de los aglutinantes como el cemento. Al comunicarnos en esta área, recibimos información similar. Por supuesto, de manera extraoficial, pero hay solicitudes constantes. Y no podemos retrasar esta cuestión”, señala.

Los expertos nos convencen de que el aumento del coste del cemento es inevitable por varias razones.

En primer lugar, las leyes de la economía en condiciones de demanda y escasez demenciales. En segundo lugar, el aumento del coste de producción del cemento. Y, por último, en tercer lugar, la restricción de la competencia, porque en Ucrania no hay cemento importado. Además, algunas fábricas de aglomerantes no funcionan actualmente debido a la guerra, mientras que otras intentan comprar los activos de sus competidores para aumentar su cuota de mercado.

En consecuencia, se produce una monopolización del mercado del cemento que, según el ex jefe del Comité Antimonopolio, Alexander Melnichenko, puede tener consecuencias negativas.

“Fortalecer una posición de monopolio siempre es malo. El Estado, representado por la agencia antimonopolio, debe vigilar cuidadosamente si existe algún abuso de la posición monopolística. Si alguien fija un precio de monopolio o impide la realización de transacciones para las empresas que operan en este mercado, entonces existe una responsabilidad estricta por tales cosas en forma de multas del 10% del volumen de negocios anual de la empresa”, enfatiza.

¿Quién influye en la restricción de la competencia y la monopolización del mercado ucraniano del cemento?

Como ya informó StopCor en investigaciones anteriores, una de las mayores empresas cementeras de Ucrania, la irlandesa CRH, planea comprar los activos ucranianos de su competidor italiano Dickerhoff (Buzzi). Y si la AMCU da luz verde a este acuerdo, CRH se convertirá en propietario de la mayor parte del mercado del cemento en el estado y podrá abusar de su posición de monopolio, lo que temen los grandes consumidores de cemento.

“Creo que esto afectará definitivamente negativamente a la concentración en el mercado del cemento. Esto limitará la competencia y creará riesgos adicionales para los consumidores en términos de disponibilidad, acceso y costo de los productos. El coste del cemento afecta a todos los productos de construcción, que se transforman en objetos terminados. Ya sea construcción de viviendas, infraestructura social o transporte”, señala Serguéi Pilipenko, director general del grupo industrial y de construcción Kovalskaya.

Las probables intenciones de los gigantes del cemento de absorber el mercado ucraniano, y no sólo de adquirir rentablemente activos vendidos a bajo precio, se pueden evidenciar en los planes para comprar y vender las capacidades de Krivoy Rog Cement. Según algunos informes de los medios, CRH parecía estar planeando hacer esto. En un comentario a Stopkor, el beneficiario de Krivoy Rog Cement, Igor Mazepa, confirmó que le ofrecieron vender la empresa, pero no especificó quién exactamente y añadió que, por el contrario, planea invertir en las capacidades existentes.

¿Cómo reacciona ante este curso de los acontecimientos el Comité Antimonopolio, que se supone debe supervisar todos los intentos de construir un “cártel”?

La AMCU informó a Stopkor en octubre de que estudiaría detenidamente las cuestiones de concentración, teniendo en cuenta el acuerdo de compraventa entre CRH y Dickergoff, y que proporcionaría conclusiones oficiales sobre el estudio de mercado a más tardar en tres meses. Han pasado cinco meses desde entonces, pero, como se afirma en una nueva respuesta a la solicitud de un periodista, el comité aún no ha completado su consideración del caso de concentración.

Según el experto económico y director de la sociedad de inversiones “William Invest Expert”, Viktor Medvid, la AMCU podría retrasar deliberadamente este proceso.

“Actualmente, nuestro mayor problema es la falta de transparencia en el trabajo del Comité Antimonopolio y el plazo bastante largo para realizar investigaciones antimonopolio. Por eso, en los últimos años el Comité Antimonopolio inspeccionó muchas veces a los productores de cemento, pero no se publicaron datos normales y transparentes. Actualmente existe una enorme amenaza de una creciente concentración en este mercado”, subraya.

¿Por qué el comité no cumplió con los plazos para considerar el caso, que indicó personalmente?

¿Podría esto deberse a que CRH contó con el apoyo del más alto nivel gubernamental, como se evidencia en el portal gubernamental? Sobre este tema, los periodistas pidieron comentarios al asesor del jefe de la Oficina Presidencial, Mikhail Podolyak, quien aseguró que la AMCU se ocuparía de todo.

“Usted comprende perfectamente que cualquier monopolio es un proceso extremadamente negativo como tal. Pero tenemos un Comité Antimonopolio que garantizará que haya cierta competencia en el mercado de materiales de construcción. Si hay una monopolización superior al 30%, entendemos que el precio dependerá de los incentivos administrativos de una determinada empresa”, comentó.

A pesar de ello, en el mercado ucraniano del cemento ya existe un oligopolio del que, según los expertos económicos, se está abusando.

Hoy en día, el mercado se distribuye entre cuatro grupos cementeros, que incluyen fábricas en diferentes regiones de Ucrania: Cemark, IFCem, Buzzi y Krivoy Rog cement. Todos ellos son miembros de la asociación de productores de cemento Ukrtsement. Y fue por iniciativa suya, como dicen los expertos, que Ucrania redujo significativamente las importaciones en años anteriores al introducir un derecho antidumping sobre el cemento extranjero más barato de Moldavia y Turquía para apoyar a los productores ucranianos.

Según los fabricantes de materiales de construcción, la limitación de la competencia de las importaciones fue una de las razones del rápido aumento del coste de los materiales aglutinantes. En consecuencia, los consumidores de cemento y los activistas públicos comenzaron a hablar unánimemente sobre el aumento injustificado y muy rápido de los precios.

Y esta dinámica sigue ganando impulso, como lo demuestra otro rápido aumento del precio de los materiales de construcción en febrero de este año.

Como señalan los empresarios, el aumento oscila entre el 10 y el 15%, dependiendo del volumen del pedido y de la región de entrega. En consecuencia, se espera que aumente el coste del hormigón, el yeso, el hormigón armado y otros materiales de cemento para la construcción y reparación, afirman los empresarios. Según Oleg Sirotin, director de la asociación de fabricantes de hormigón celular tratado en autoclave, se les advirtió sobre el aumento de los precios.

“El siguiente aumento de precios para nuestra industria se produjo en febrero. El coste del cemento aumentó aproximadamente 450 grivnas por tonelada. Por supuesto, el aumento del coste del cemento ha provocado un aumento del coste de producción de bloques de hormigón celular tratado en autoclave. Pero los fabricantes de hormigón celular tratado en autoclave todavía no han aumentado los precios de venta de sus productos”, afirma Sirotin.

Sobre el aumento de los precios del cemento también habla el jefe de la planta de hormigón armado de Jmelnitski, Valeri Korbut. Según sus palabras, debido al aumento del precio de las principales materias primas, ya se ha previsto aumentar el coste del hormigón armado.

Si a principios de año, según los fabricantes de materiales de construcción, el cemento costaba unas 4200 grivnas por tonelada, en febrero el coste aumentó en unas 500 grivnas. Y, como señalan los empresarios, ya les han advertido que el precio seguirá subiendo mensualmente. Por lo tanto, las reparaciones y las viviendas nuevas serán más caras, dicen los destacados promotores ucranianos Boris Goldenshtein, fundador y director ejecutivo de ZEZMAN HOLDING, e Igor Guda, fundador de Creator-Bud.

Entonces, ¿por qué el cemento se está encareciendo a un ritmo tan vertiginoso?

Como explica Pavel Kachur, presidente de la asociación de productores de cemento de Ukrtsement, el aumento de precios se debe al aumento de los costes.

“La electricidad de 2020 a 2023 – crecimiento del 200%, el carbón de 2020 a 2023 – crecimiento del 283%. Transporte de 2020 a 2023: crecimiento del 317%. Y el transporte y los recursos energéticos representan el 72 por ciento de nuestro coste... También quiero cemento barato”, comenta.

Sin embargo, según el empresario irlandés Seamus May, que se dedicaba al negocio del hormigón, la verdadera razón del aumento de los precios del cemento en Ucrania no es tanto el aumento de los costes, sino el deseo de obtener beneficios excesivos.

“Por supuesto, estas grandes empresas dirán que el aumento de precios se debe al aumento de los precios de los recursos, así es como justifican el aumento de precios. Pero, de hecho, están utilizando el aumento de los costos como cobertura para aumentar el costo del cemento. Quiero decir, toda esta gente está tratando de maximizar las ganancias. Hay que entender que quizás entre un 20% y un 30% se debe al aumento de los costes, pero todo se debe a la captura del mercado y al exceso de beneficios”, señala el irlandés.

Para mejorar la competencia en el mercado del cemento y evitar posibles aumentos injustificados de precios, es necesario crear nuevas capacidades en Ucrania, afirman los expertos.

Como explicó a StopCor la diputada popular y presidenta del Comité de la Rada Suprema sobre la organización del poder estatal, el gobierno autónomo local, el desarrollo regional y la planificación urbana Elena Shulyak, la construcción de nuevas plantas de cemento es al mismo tiempo una reposición de la Presupuesto del Estado en miles de millones de dólares, y la creación de más de cien nuevos puestos de trabajo, e ingresos para el Fondo de Pensiones.

“El cemento en Ucrania es nuestro oro de construcción. El cemento se ubicará junto con el mismo perfil de vidrio o PVC en la categoría de materiales que escasearán. Por lo tanto, necesitamos planificar nuestras capacidades ahora. Es necesario crear las condiciones para el desarrollo de la industria de la construcción y del cemento, que funcionará, por un lado, según las condiciones del mercado y, por otro, tendrá productos competitivos”, señala Shulyak.

Como añadió la viceministra de Economía de Ucrania, Nadezhda Bigun, los equipos y materiales de construcción serán de especial necesidad en Ucrania, porque además de la restauración, también está prevista la construcción de fortificaciones. Por eso se está trabajando activamente para atraer fondos para invertir en la creación de nuevas capacidades, incluida la producción de materiales de construcción. Según sus palabras, el presupuesto incluye más de 40 mil millones para estimular el negocio, incluso para préstamos en el marco del programa estatal “Préstamos asequibles 5-7-9%”.

Pero, ¿qué hacer hoy, mientras las nuevas capacidades sólo están en planes y proyectos?

Si bien Ucrania sólo planea construir nuevas capacidades y ampliar las existentes, para evitar la escasez de materiales de construcción clave para la restauración, los organismos gubernamentales reguladores deberían centrarse en la cuestión de la posición competitiva, dicen los expertos. Después de todo, el abuso del monopolio y los aumentos incontrolados de precios afectarán de una forma u otra el costo y la eficiencia de nuestra restauración.

Recordemos que si CRH logra comprar los activos ucranianos de su competidor Dickerhoff, el holding se convertirá en el poseedor de la mayor cuota de mercado y podrá dictar sus propias condiciones y precios. Cabe destacar que CRH ya cuenta con una amplia experiencia en la absorción de mercados en diferentes países. En particular, en su tierra natal, Irlanda, así como en Estados Unidos.