¿Cómo está ganando miles de millones el “cártel” del cemento con la reconstrucción de Ucrania?

¿Un apartamento nuevo es ahora un lujo? En el contexto de la agresión armada de la Federación de Rusia, la restauración de viviendas en Ucrania está cobrando impulso, pero el coste de los materiales de construcción no se detiene y ha aumentado al menos el doble que en el período anterior a la guerra. Entre las razones, los expertos citan la monopolización del mercado del cemento por parte de los grandes actores. Por supuesto, dado que la demanda de cemento alcanza al menos 2 mil millones de dólares.

¿Quién decidió exactamente beneficiarse de la restauración de Ucrania como resultado del bombardeo ruso? ¿Y el mercado ucraniano de la construcción está realmente controlado de facto por el “cártel” del cemento?

La reconstrucción está en marcha en la región de Kiev: continúan los trabajos de reparación y construcción en Bucha, Gostomel, Irpen y otros asentamientos devastados por la guerra. Sin embargo, es imposible cubrir todos los objetos destruidos o destruidos en la región a la vez, señala el gobernador de la región de Kiev, Ruslan Kravchenko. Después de todo, los fondos para la restauración salen del presupuesto y son bastante limitados. Como dijo a StopCor el jefe de la OVA de Kiev, hasta la fecha se han reconstruido más de 13 mil objetos en la región, es decir, un poco menos de la mitad.

“Sí, me gustaría reconstruir todo en toda la región de Kiev al mismo tiempo y declarar que lo hemos reconstruido. Son 28 mil objetos. Pero partimos de lo que tenemos: el gobierno lo asigna, nosotros lo restituimos”, señaló Krávchenko.

Las cantidades necesarias son considerables: por ejemplo, se destinan más de 50 millones de grivnas a la restauración de un solo edificio de cinco plantas en Makarov. Y hay casi 30 mil casas de este tipo. En general, se estima que se necesitarán más de 100 mil millones de grivnas para restaurar la vivienda y la infraestructura social de la región de Kiev. Y en toda Ucrania, según la Escuela de Economía de Kiev, esta cantidad supera los 151 mil millones de dólares o 5,5 billones de grivnas.

“La cantidad no cabe ni en la pantalla de la calculadora ni en mi cabeza. Y esta cifra aún no es definitiva porque, en primer lugar, los bombardeos se producen todos los días y, en segundo lugar, el coste de los materiales de construcción está aumentando a pasos agigantados, y especialmente rápidamente desde el comienzo de la guerra”, comenta el periodista.

¿Por qué el precio de la construcción y la renovación está aumentando a pasos agigantados y la vivienda nueva se está convirtiendo en un lujo inasequible para los ucranianos comunes y corrientes?

El hecho es que una parte importante de los productos de construcción y reparación contiene cemento. En particular, según los fabricantes de materiales de construcción, es del 40% en el hormigón, aproximadamente el 40% en el hormigón celular tratado en autoclave, casi el 15% en el hormigón armado e incluso aproximadamente el 10% en el yeso. Para estudiar cómo cambió el coste de este material, StopKor tomó como base datos del Instituto Estatal de Investigación de Carreteras Shulgin.

Así, en agosto de este año el precio medio del cemento M-500 fue de 5.238 grivnas por tonelada. El 22 de octubre costaba alrededor de 3.978 grivnas por tonelada. Es decir, a lo largo del año, el coste medio de este material, según nuestros cálculos, aumentó casi un 32%. Oleg Sirotin, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Hormigón Autoclavado, uno de los mayores consumidores de materiales cementosos, también compartió con nosotros la dinámica de los precios del cemento de 2019 a 23. En particular, antes de la guerra, esta industria compraba alrededor de 360 ​​mil toneladas de cemento al año.

“Desde 2019, hasta ahora, el costo del cemento ha aumentado alrededor de un 85%. Es decir, en 2020 respecto a 2019, el costo del cemento aumentó alrededor de un 4%. En 2021, el coste aumentó un 5%. El cemento para nuestra industria aumentó un 37%. Y en 2023, hasta ahora, el coste del cemento ha aumentado un 24%”, afirma Sirotin.

En consecuencia, el costo de la mayoría de los materiales que contienen cemento aumentó proporcionalmente.

Según Serguéi Pilipenko, director general del grupo industrial y de construcción Kuznechnaya, en 2021 el coste medio de un metro cúbico de hormigón fue de unas 1.600 grivnas. Por ahora – 2000-2500 grivnas. Es decir, en dos años el precio ha aumentado un 50%.

En este contexto, las reparaciones de las casas también se han encarecido. Como dijo un representante de una de las empresas de reparación de la capital, el costo de su trabajo, solo en la etapa de preparación de las paredes para pintarlas o empapelarlas, dependiendo del espesor de la capa, ha aumentado desde el comienzo de una guerra a gran escala desde 300 UAH por cuadrado a 500.

Un aumento en el precio de los aglomerantes de cemento incide directamente en el costo de los servicios de construcción, ya que brindamos un servicio integral, esto incluye tanto obra como materiales llave en mano. Como sabes, el cemento es el principal aglutinante en las mezclas de construcción, cuando hay soleras, revoques de cemento y arena, etc. Antes de la guerra, las mezclas de yeso costaban 130 grivnas y después del comienzo, en el verano de 2022, 350 grivnas. Es decir, el precio ni siquiera se ha duplicado, sino casi triplicado”, explica Vitaly Karpenko, director de proyectos de Teplodom.

Las fluctuaciones de precios de los materiales de reparación y construcción se reflejan fuertemente en el mercado inmobiliario.

Es cierto que en esta industria el coste por metro cuadrado no crece en proporción directa, porque cuando no hay solicitudes de nuevos apartamentos, los promotores retienen artificialmente los precios durante algún tiempo, comenta Anna Laevskaya, directora comercial de la empresa Intergal-Bud.

“Si hablamos específicamente de hormigón y cemento, el coste se ha duplicado en comparación con el período anterior a la guerra. Las fluctuaciones en los precios de estos materiales afectan directamente el costo de construcción de edificios residenciales. Preferimos una disminución del margen y de la rentabilidad de los promotores y proyectos de construcción, ya que actualmente no es posible traducir el aumento del coste de los materiales al precio del metro”, señaló.

De una forma u otra, el precio del metro cuadrado ya ha cambiado desde el comienzo de la invasión a gran escala, y la situación puede empeorar significativamente tan pronto como se reanude la demanda de vivienda. Denis Sudilkovsky, director de marketing de la conocida empresa de búsqueda de bienes raíces “Lun”, compartió datos actuales sobre el mercado inmobiliario primario en la capital.

“El precio medio entre todas las clases ofrecidas a la venta es de 47.300 grivnas por metro cuadrado. Antes de la invasión a gran escala, este precio era de 35.400 grivnas por metro cuadrado. Tan pronto como la gente regrese aún más activamente a la capital, podremos ver una renovación de la demanda y, en consecuencia, esto debería influir en el aumento de los precios”, añadió.

Pero ¿por qué o quién hizo que los precios de los materiales de construcción se dispararan tan rápidamente?

Hay muchos factores que influyen en los precios: el aumento de los costos del combustible y la electricidad, la interrupción de la logística, el aumento de los salarios y la inflación general.

"Pero en el proceso de preparación del material prestamos atención a otro factor importante: la oligopolización del mercado del cemento, que, según los fabricantes de materiales de construcción, se produjo debido a la falta de cemento importado en Ucrania", enfatiza Alla Legeza.

Como explica Oleg Sirotin, el coste del cemento aumentó lentamente en 2020 y 2021, porque cuando se introdujo el derecho antidumping sobre el cemento moldavo y bielorruso, todavía quedaba en el mercado ucraniano un cemento importado más: el de Turquía. Y su precio era inferior al del producto nacional. Pero en 2021 se introdujo un derecho antidumping sobre el cemento turco y en los dos años siguientes se pudo observar un rápido aumento de los precios del cemento nacional de los productores ucranianos.

Según los fabricantes de materiales de construcción, la restricción de la competencia de las importaciones fue una de las razones del rápido aumento del coste del cemento.

Esta cuestión también fue investigada por la organización pública Antitrust League, que en septiembre de 2021 presentó una solicitud a la AMCU exigiendo detener el aumento irrazonable del coste del cemento entre un 35 y un 50 % en tres años. En consecuencia, en el mismo período hubo un aumento correspondiente en el precio de los materiales de construcción y reparación y en los metros cuadrados, lo que se confirma por la dinámica de los precios de las "materias primas" en Kiev.

¿Quién controla el mercado del cemento en Ucrania?

Antes de la invasión a gran escala, había cinco grupos cementeros operando en Ucrania, que incluían fábricas en diferentes regiones de Ucrania. Se trata de las empresas Cemark, IFCem, Buzzi, Krivoy Rog cement y Balcem. Este último, lamentablemente, hoy no está operativo debido a la guerra y a la ocupación temporal de la región de Jarkov, pero los otros cuatro están trabajando a pleno rendimiento y juntos produjeron casi 5,5 millones de toneladas de cemento en 2022. La cifra de producción esperada para finales de este año, según nuestros datos, es de unos 7 millones de toneladas. En comparación, en su punto máximo en 2021, los productores nacionales produjeron colectivamente más de 11 millones de toneladas.

Pero la restauración está ganando impulso, señaló en un comentario a Stopkor Elena Shulyak, jefa del comité parlamentario de planificación urbana y presidenta del partido Siervo del Pueblo, por lo que se espera que las solicitudes de cemento y materiales de construcción no dejen de crecer.

“Ukrvneshekspertiza, con el apoyo de los socios internacionales de la USAD, ha realizado un estudio muy interesante. Calcularon que para restaurar lo destruido Ucrania necesitaría al menos 64 mil millones de dólares, específicamente para la producción de materiales de construcción”, subrayó el diputado popular.

Este estudio contiene otra conclusión interesante: sólo con cemento se necesitan más de 35 millones de toneladas, que los expertos valoran en términos monetarios en casi 2 mil millones de dólares.

“Según nuestros datos, la capacidad máxima anual de las plantas cementeras ucranianas hoy es de 13,6 millones de toneladas de cemento. Por lo tanto, según los promotores, esto no será suficiente para la restauración y está claro que la demanda de cemento en Ucrania será simplemente una locura”, afirma el periodista.

Y cuando la demanda supera la oferta, el precio puede dispararse.

“En condiciones de, o más bien, un aumento en los volúmenes de construcción y la posterior restauración del inicio de nuevos proyectos de construcción, los suministros y volúmenes de producción existentes no serán suficientes, y esto conducirá a un aumento bastante significativo en el costo de estos materiales. y componentes”, comenta Anna Laevskaya.

El estudio mencionado también señala que la capacidad de producción de cemento no es suficiente para cubrir la demanda durante la fase de recuperación. Se puede suponer que Ucrania necesita hoy grandes inversiones para construir nuevas fábricas. Pero en la práctica la situación sigue siendo la contraria. Los periodistas encubiertos de StopCor investigaron que ya se están produciendo despidos masivos en las capacidades de cemento existentes. Se trata, en particular, de la planta Dickerhoff, donde, según la leyenda, nuestros "agentes" planeaban encontrar trabajo.

¿Cuáles son los volúmenes de producción de Dickergoffi y qué le está pasando a la empresa?

Los editores de StopCor intentaron averiguarlo directamente de la empresa enviando una solicitud, pero la respuesta no sólo fue sin números, generalizada y no respondió a todas las preguntas, sino que también exigieron que no se divulgara. Lo que sorprendió a los periodistas.

En teoría, la reducción de capacidad podría explicar la venta de las plantas ucranianas Dickerhoff por parte de la empresa matriz italiana Buzzi, que, según NAPC, está incluida en la lista de “patrocinadores internacionales de guerra” desde marzo de 2023.

Buzzi anunció en la web oficial en junio de este año un acuerdo con la empresa irlandesa CRH por 100 millones de euros. Por cierto, CRH también tenía instalaciones en la Federación Rusa, pero en marzo de 2022 la compañía anunció su salida del mercado ruso.

Las cifras del acuerdo también son bastante interesantes. La venta de dos plantas Dickerhoff en funcionamiento por sólo 100 millones de euros parece un descuento del Black Friday, porque, según nuestros datos, construir una planta de cemento en Ucrania hoy cuesta entre 250 y 300 millones.

Por ahora, este acuerdo entre los gigantes mundiales del cemento está siendo examinado por el Comité Antimonopolio de Ucrania.

Como se indica en las respuestas a las preguntas de Stopkor, al principio la AMCU no aceptó solicitudes de permiso para que las empresas compraran o vendieran acciones de Dickerhoff, y después de recibir nuevamente los documentos, en octubre iniciaron un caso de concentración, ya que existe una amenaza de monopolización o una restricción significativa de la competencia. Hoy en día en la industria del cemento se está produciendo una combinación muy interesante, afirma el diputado popular de Ucrania, Serguéi Nagorniak.

“Si se produce una adquisición de la CRH irlandesa por parte de la empresa italiana Buzzi, a día de hoy los irlandeses ya tendrían el 32% del mercado. Planean cerrar una operación para comprar otro 14% del mercado a una empresa italiana y ya tendrán el 46%”, señala el parlamentario.

Según datos de StopCor, el mercado del cemento entre las empresas gigantes en Ucrania se distribuye ahora de la siguiente manera: Ivano-Frakovskcement tenía una cuota de mercado del 34% antes de la guerra a gran escala, Cemark (CRH) ocupaba el segundo lugar con un 28%, Dickergoff – 15% y alrededor del 12% en Krivoy Rog Cement.

Así, si finalmente se cierra el acuerdo de compra-venta entre CRH y Buzzi, Cemark se convertirá en líder del mercado y dictará sus propios precios y sus propias reglas de juego.

Y en vista de las prácticas comerciales de los gigantes mencionados en otros países, no siempre se puede decir que sean honestas. Por ejemplo, como escribieron en 2003 en la publicación "Zerkalo Nedeli", el grupo internacional CRH se encontraba entre las empresas investigadas por la Comisión Europea por crear un mercado común.

Y en 2009, un tribunal alemán multó a seis grandes productores de cemento con 330 millones de euros por conspiración para un cártel. Las empresas, entre ellas Dickergoff, que ya conocíamos, compraron productos y empresas competitivas, suspendieron sus trabajos y mantuvieron alto el precio de su propio cemento. Las autoridades húngaras registraron en 2020 una situación casi similar con CRH, como se informa en el sitio web de la autoridad local de competencia.

Y hay muchos ejemplos de monopolización del mercado global y cierre de la producción con un aumento significativo en el precio del cemento.

Además, según datos obtenidos por StopCor de sus propias fuentes, las fábricas de Dickerhoff en Ucrania también están bajo amenaza de cierre, porque trabajan con una tecnología obsoleta, el proceso húmedo, lo que contradice los objetivos medioambientales de CRH. Entonces, qué pasará si se acuerda dicha transacción de compraventa es una pregunta abierta. Por cierto, CRH lo ignoró y no respondió al pedido editorial.

Es difícil predecir cuánto puede aumentar el costo del cemento si este mercado es absorbido y monopolizado. Pero es evidente que el precio aumentará, según los fabricantes de materiales de construcción y los promotores.

“Si el precio de los materiales de construcción aumenta entre un 30 y un 40 %, es posible que los promotores transfieran entre un 5 y un 6 % adicional a los precios de venta, pero siempre y cuando la demanda de estas viviendas esté asegurada y la situación del mercado lo permita”, sugiere Anna Laevskaya. .

¿Se repetirá en Ucrania la práctica mundial de monopolizar el mercado del cemento por parte de empresas gigantes y qué decidirá el Comité Antimonopolio de Ucrania?

Es probable que la decisión no sea fácil de tomar, dado el apoyo abierto de CRH por parte de los dirigentes del país.

Según nuestra información, durante la reunión de Vladimir Zelensky con el Primer Ministro de Irlanda, Leo Varadkar, en Kiev, se discutió la reanudación de Ucrania y la participación de las empresas irlandesas en este proceso, en particular la empresa CRH.

StopCor envió una solicitud sobre esto a la Presidencia, pero al cabo de un mes no hemos recibido respuesta. El Gabinete de Ministros no hizo ningún comentario sobre el apoyo público a CRH durante la reunión de Denis Shmygal con el jefe del gobierno irlandés. Sin embargo, también hay señales positivas de estas reuniones. También se habló de atraer nuevas inversiones para la construcción de plantas de cemento en Ucrania, lo que, según los diputados del pueblo, es una de las formas de resolver el problema de la monopolización del mercado del cemento.

Mientras tanto, altos funcionarios negociarán para atraer inversiones; StopCor sigue de cerca la evolución de la situación. En particular, el Comité Antimonopolio incluyó oficialmente a nuestros representantes en la cobertura de información sobre la concentración en forma de la adquisición por parte de CRH de las instalaciones ucranianas de Dickerhoff.