La invasión rusa a gran escala ha cambiado radicalmente la forma en que funciona el mercado de combustibles. Sin embargo, la lista de las redes de gasolineras más grandes siguió siendo la misma que antes de la guerra. Con algunas excepciones: el Estado se ha convertido en un actor de pleno derecho en el mercado minorista de combustible.
La guerra a gran escala cambió significativamente el negocio del comercio de combustibles en Ucrania. Desde los primeros días de la guerra, los rusos bombardearon los depósitos de petróleo ucranianos propiedad de grandes cadenas de gasolineras. Esto imposibilitó la antigua logística de este negocio, que incluía almacenar grandes cantidades de combustible en depósitos de petróleo con distribución gradual a gasolineras. Ahora los minoristas de combustible se ven obligados a trabajar sobre sus ruedas, almacenando combustible en gasolineras y entregando constantemente nuevos lotes de combustible allí.
El segundo problema fue la necesidad de una diversificación a gran escala del suministro de combustible al país. Antes de la guerra a gran escala, una parte importante del combustible llegaba a Ucrania desde Rusia y Bielorrusia, así como por mar. La guerra y el bloqueo de la logística marítima obligaron a los actores del mercado de combustibles a diversificar urgentemente el suministro, lo que consiguieron en el verano de 2022.
La prueba de estrés que sufrió el mercado de combustibles durante el primer año de la guerra cambió no sólo el formato de su trabajo, sino también los principales actores. Desde el otoño del año pasado, la posición del mayor actor en el comercio minorista de combustible, el grupo Privat, se ha debilitado, habiendo perdido el control sobre sus activos clave Ukrnafta y Ukrtatneft. Al mismo tiempo, el Estado representado por Naftogaz, que ahora controla las redes de gasolineras de Ukrnafta, así como las de la antigua red de Glusco, se ha convertido en un actor fuerte en el mercado de combustibles. El Estado puede aumentar su participación en el negocio de los combustibles si se demuestra la pista rusa en otras dos redes, Amic y Shell. Se sospecha que ambas empresas tienen rusos en su estructura de propiedad y, si esto se demuestra, la parte de los accionistas rusos será confiscada y transferida a la dirección de una de las empresas estatales.
Al mismo tiempo, el núcleo de los principales actores del mercado de combustibles se mantuvo prácticamente sin cambios y, después de que el país superó la crisis del combustible, las redes de gasolineras volvieron a vender combustible en sus segmentos de precios tradicionales. Algunas gasolineras tanto de los grandes actores del sistema como de las pequeñas redes regionales fueron destruidas como resultado de operaciones militares y ataques con misiles. Y aunque los principales actores restauran periódicamente las gasolineras destruidas en territorios desocupados, ahora es difícil decir exactamente cuántas gasolineras quedan en funcionamiento en Ucrania. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos de la guerra, la competencia en el mercado minorista de combustible se ha vuelto más dura, lo que requiere que los actores más importantes respondan rápidamente a los nuevos desafíos y se desarrollen constantemente.
Ballenas del mercado de combustibles. "Privado" y "Naftogaz"
Incluso a pesar de que el líder de Privat, Igor Kolomoisky, está detenido, los miembros de Privat siguen siendo quizás el mayor actor en el mercado minorista de combustible. Actualmente, los propietarios privados controlan alrededor de 1.000 gasolineras en toda Ucrania, de las cuales operan más de 800. Y antes del inicio de una guerra a gran escala, el grupo Privat era el hegemón absoluto en el mercado minorista de combustible. Así, en 2021, según el Comité Antimonopolio, Privat controlaba 169 operadores de gasolineras (Avias, Avias+, ANP y otros), que gestionaban casi el 25% de las gasolineras en Ucrania (1.625 gasolineras en total). Todos estos operadores comercializaron el combustible producido en la refinería de petróleo de Kremenchug a través del sistema de pago sin efectivo Avias con tarjetas rasca y gana y tarjetas de combustible. Y el centro del Dniéper coordinó el trabajo de las redes de gasolineras.
Pero después de una invasión a gran escala, la red comenzó a perder gradualmente su posición. El mayor golpe para los privatistas fue la nacionalización de la empresa Ukrnafta, que es el mayor productor de petróleo del país y también poseía más de 500 gasolineras, y de la empresa Ukrtatnafta, que controla la única gran refinería de petróleo de Ucrania en Kremenchug. En noviembre de 2022, la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió enajenar forzosamente estas empresas y transferirlas bajo el control del Ministerio de Defensa.
Antes de la nacionalización, los miembros de Privat gestionaban formalmente empresas en asociación con el Estado. Así, en Ukrnafta, las empresas de Kolomoisky poseían el 42% de las acciones, y el Estado, representado por el grupo Naftogaz, poseía el 50% más una acción. En Ukrtatnafta, Kolomoisky, junto con su socio Gennady Bogolyubov, poseían el 60% de las acciones y el 40% pertenecía al mismo Naftogaz. En general, esta asociación duró muchos años y fue muy difícil para el Estado. Sólo a causa de los sistemas de peaje en Ukrnafta, el estado perdía miles de millones de jrivnia anualmente. Además, el control sobre la producción y el refinado de petróleo dio a las gasolineras Privat ventajas competitivas que nadie más tenía en el mercado.
Por tanto, la red de gasolineras de Ukrnafta, que posee más de 500 gasolineras (456 de ellas operativas), está gestionada por Naftogaz y el Ministerio de Defensa. Además, Naftogaz Oil Trading, hija de Naftogaz, gestiona 172 gasolineras de la antigua red de gasolineras Glusco. Actualmente, 72 de estas gasolineras operan bajo la marca U.GO. En agosto, la Agencia Nacional de Seguimiento y Gestión de Activos (ARMA) rescindió los acuerdos de gestión de activos con Naftogaz Oil Trading para la red de gasolineras de Glusco debido a que el gestor proporcionó sistemáticamente información falsa sobre los ingresos percibidos por el uso de las gasolineras y depósitos de petróleo. Ya en septiembre ARMA firmó el correspondiente acuerdo de gestión con Ukrnafta. Sin embargo, la transferencia real aún no se ha llevado a cabo y, a principios de noviembre, la red todavía está bajo la gestión de Naftogaz Oil Trading, que continúa inaugurando nuevas gasolineras en la red.
La red Glusco se formó en 2016 a partir de gasolineras de la empresa estatal rusa Rosneft y pertenecía al grupo Proton Energy, cuyo propietario último era Nissan Moiseev. Moiseev era cercano al político prorruso y padrino del dictador ruso Vladimir Putin, Viktor Medvedchuk. Glusco comercializaba productos petrolíferos de Rosneft, que se suministraban a través del oleoducto PrikarpatZapadtrans, controlado por Medvedchuk. Pero en febrero de 2022, Medvedchuk y su séquito fueron sancionados y sus bienes fueron incautados. Vale la pena señalar que el cordón de Medvedchuk a finales de 2021 intentó restablecer el control sobre Glusco a través de muñecos.
Creadores de mercado. OKKO y WOG
Las cadenas de gasolineras “verdes” OKKO y WOG se consideran creadores de mercado, es decir, actores clave en el mercado de combustibles que también influyen en los actores más pequeños con su política de precios. Estas redes son competidores directos y operan en el mismo segmento de precios, vendiendo combustible a precios superiores al promedio, pero no se consideran premium. OKKO controla 403 gasolineras en funcionamiento en todo el país y WOG controla 400 gasolineras. Ambas empresas son importantes importadores de combustible a Ucrania y actores importantes en el pequeño mercado mayorista.
El propietario de la empresa OKKO es el consorcio Galnaftogaz, cuyo beneficiario final es el empresario Vitaly Antonov. WOG a noviembre de 2023 Propiedad de Sergey Lagur y Stepan Ivakhov. Pero los hijos del difunto fundador de la empresa, Igor Eremeev, parecen haber perdido el control del grupo en 2022.
Empresas occidentales con huella rusa. Amigo y Shell
La empresa austriaca Amic Energy llegó a Ucrania en 2016 y compró 240 gasolineras de la rusa Lukoil. Antes de la guerra a gran escala, la empresa ocupaba el quinto lugar en términos de volumen de ventas de combustible y controlaba el 6,7% del mercado minorista de combustible. Los propietarios de la empresa son los austriacos Gunther Mayer, Johannes Klezl, Andreas Zernetz y el británico Philip Andrew Gillen.
Sin embargo, en 2022, la empresa cayó en un escándalo después de que la Oficina de Seguridad Económica acusara a Amic Energy de evasión fiscal, además de pagar dividendos a propietarios rusos, y el tribunal confiscara la propiedad de la empresa. Pero AMIC Ucrania negó cualquier conexión con los rusos y acudió a los tribunales para apelar la decisión de confiscar la propiedad. Sin embargo, la incautación de bienes casi no tuvo efecto en el trabajo de la empresa y 227 gasolineras de esta red siguen funcionando.
La cadena de gasolineras Shell posee 132 gasolineras en Ucrania y comercializa en el mismo segmento de precios que Amic. El propietario de la red desde 2008 es Alliance Holding LLC. Según los medios de comunicación, esta empresa fue creada como una empresa conjunta de la británica Shell (51%) y la empresa Alliance Oil Ukraine, que a su vez es propiedad de la empresa holandesa CICERONE HOLDING BV.
A principios de octubre, el Ministerio de Justicia presentó una demanda ante el Tribunal Superior Anticorrupción para recuperar los activos del empresario ruso Eduard Khudainatov como ingresos estatales. Entre los activos, según el Ministerio de Justicia, puede encontrarse la empresa CICERONE HOLDING BV, que posee una parte de la red Shell en Ucrania.
Aerolíneas de bajo coste. "BRSM-TLCAN" y "Lema"
La red de gasolineras BRSM-Nafta incluye 167 gasolineras en toda Ucrania. Su propietario es el empresario de Kyiv Andrey Biba. La cadena vende combustible en el segmento de precios bajos y también está desarrollando activamente una línea de tiendas en sus estaciones de servicio. Actualmente, 57 gasolineras de esta red operan supermercados Good Market en toda regla.
La red de gasolineras Motto incluye más de 150 gasolineras. Esta red también opera en el segmento de bajo costo. El propietario de la empresa es Leonid Naumchik, residente en Kiev, pero los medios de comunicación vincularon esta red de gasolineras con el Ministro de Energía de la era Yanukovich, Eduard Stavitsky. Stavitsky fue anteriormente socio de Biba en BRSM-Nafta. Sin embargo, tras la victoria de la Revolución de la Dignidad, el exministro huyó de Ucrania y, en 2018, BRSM-Nafta rescindió el contrato de arrendamiento con 63 gasolineras propiedad de Stavitsky. Ese mismo año, estas gasolineras pasaron a formar parte de la red Motto. La red también incluía estaciones de baja liquidez de la red WOG, alquiladas por Motto.
BRSM-Nafta y Motto se han visto envueltos repetidamente en escándalos relacionados con la venta de combustible de baja calidad producido en minirefinerías semilegales. Además, la Unión de Jóvenes Republicanos de Bielorrusia fue acusada de optimizar los impuestos durante la guerra, ya que la carga impositiva sobre el IVA en 2022 fue del 0,04%. Sin embargo, ya en 2023, el presidente de la comisión parlamentaria de política financiera, fiscal y aduanera, Daniil Getmantsev, informó que en agosto la empresa aumentó significativamente la carga fiscal, pagando más impuestos que cualquier otra red.
