“Monopolio” para la restauración: en caso de fusión entre CRH y Dyckerhoff, ¿los precios del cemento podrían aumentar significativamente?

Ucrania se enfrentará a un aumento total de los precios de los materiales de construcción en el contexto de la crisis del cemento como resultado de la recuperación y la posible monopolización del mercado, afirman los expertos

El mercado del cemento ucraniano está al borde de una gran crisis: el país enfrenta una escasez de materiales de construcción para reconstruir ciudades devastadas por la guerra debido a la falta de producción nacional. Al mismo tiempo, un posible acuerdo entre los “gigantes” globales CRH y Dyckerhoff conduciría a la monopolización del mercado y al hecho de que un actor podría dictar sus propias condiciones a todo el mercado.

¿Por qué las autoridades competentes de Ucrania apenas reaccionan ante la agresiva toma del mercado por parte del “cártel” del cemento? ¿Quién y por qué frena las decisiones de las que depende el futuro del mercado nacional de materiales de construcción? Pero, ¿qué amenaza a nuestro país una posible fusión de empresas manufactureras irlandesas e italianas? Los detalles están en la nueva investigación.

Recientemente, la publicación en inglés The Kyiv Independent realizó un estudio a gran escala sobre las necesidades y problemas del mercado ucraniano en la restauración de la infraestructura destruida por Rusia. Los autores llegaron a conclusiones decepcionantes: en el contexto de la recuperación, los ucranianos pueden esperar un aumento significativo en el precio de los materiales de construcción, una escasez de cemento y una probable monopolización del mercado.

Esto es lo que dicen los expertos nacionales e internacionales al respecto:

"En un mercado concentrado, la oferta de cemento será menor que en un mercado competitivo, mientras que los precios subirán", predice Bruno Pellegrino, profesor asociado de la Columbia Business School.

"Necesitamos más actores y diversificar el mercado, no hacerlo más compacto, porque la competencia es muy débil", dice Sergei Pilipenko, director general de la empresa Kovalskaya, el mayor consumidor de cemento de Ucrania.

“Existe potencial para el crecimiento de los precios (ed. – del cemento). Esto es malo porque los volúmenes de producción de cemento caerán”, sugiere la profesora Catherine Thomas de la London School of Economics (LSE).

En consecuencia, según la publicación, para restaurar casas, carreteras e infraestructuras sociales y críticas destruidas por el enemigo, el Estado necesita al menos 487 mil millones de dólares.

Pero esta cifra puede aumentar significativamente como resultado de la escasez prevista de materiales de construcción y su aumento de precio.

Después de todo, las fábricas de cemento ucranianas pueden producir un máximo de 13 millones de toneladas de cemento al año, y esto tiene en cuenta los datos de la planta de Baltsem en la región de Jarkov, que ya fue destruida por los rusos, y la necesidad mínima anual de restauración. son 15 millones de toneladas, afirma Vladimir Vlasyuk, director de la empresa estatal Ukrpromvneshekspertiza.

“Según nuestras estimaciones, nuestra capacidad de producción de cemento disponible para 2022 es de unos 13 millones de toneladas anuales. La necesidad, como dije, es de 15,1 a 15,2 millones de toneladas por año. Es decir, la conclusión es que podemos esperar una escasez de capacidad de cemento durante la restauración. Lo estimamos en alrededor del 14%”, señala.

¿Cómo puedes aumentar tu propia producción?

La cementera irlandesa CRH declaró en un comentario para Forbes Ucrania su disposición a invertir al menos 100 millones de dólares en plantas de cemento ucranianas para aumentar la producción nacional en el país a 15 millones de toneladas. Por cierto, recientemente han aparecido en el espacio informativo nacional muchas publicaciones y entrevistas exclusivas sobre la inyección de efectivo de CRH en su negocio ucraniano, señala Alla Martyn.

Sin embargo, las perspectivas aparentemente atractivas tienen otra cara de la moneda, de la que StopKor ya habló en las investigaciones preliminares.

Parece que CRH quiere convertirse en monopolista en el mercado ucraniano de materiales de construcción comprando los activos de su competidor Dyckerhoff (Buzzi). La empresa italiana pretende vender sus plantas de cemento ucranianas a una empresa irlandesa para desarrollar negocios en la Federación Rusa, como escriben los medios. Y si CRH obtiene el permiso para ello, se convertirá en propietaria de la mayor parte del mercado ucraniano del cemento.

En consecuencia, los fabricantes de materiales de construcción temen que los irlandeses puedan imponer sus condiciones e inflar los precios de los productos.

"Si hay un monopolio sobre el cemento, habrá un aumento de precios, nos veremos obligados a aumentar los precios de nuestro producto y, por supuesto, esto conducirá a un aumento en el precio del metro cuadrado de vivienda". dice Oleg Sirotin, director ejecutivo de la Asociación Ucraniana de Fabricantes de Hormigón Celular esterilizado en autoclave.

El director general del grupo industrial y de construcción Kovalskaya está de acuerdo con esta tesis.

“La primera y obvia consecuencia es un aumento en los precios de toda la línea de materiales de construcción que contienen cemento, porque como resultado de la monopolización, supongo que habrá un mercado completamente controlado y, en ausencia de importaciones, será un mercado bastante cerrado. entorno en el que los fabricantes pueden imponer las condiciones”, comenta Serguéi Pilipenko.

Los fabricantes de materiales de construcción derivados del cemento no tienen motivos para temer, porque ya han sentido las consecuencias de la reducción de la competencia en este mercado.

Recordemos que no hace mucho Ucrania introdujo un derecho antidumping sobre el cemento extranjero más barato procedente de Moldavia y Turquía. Y lo hicieron por iniciativa de los "trabajadores del cemento" ucranianos que se unieron en una asociación, lo que en realidad creó un oligopolio en su campo, dicen los expertos.

Según la Liga Antimonopolio, cuyos representantes se pusieron en contacto con la AMCU al respecto, después de expulsar a los competidores del extranjero, los miembros de la asociación aumentaron de manera concertada e irrazonable los precios de los productos, cuando ni siquiera hubo un aumento en el precio de la electricidad, y lo hicieron por excedentes anormales de ganancias, dice el documento. En consecuencia, los precios de los aglutinantes han aumentado sistemáticamente y siguen aumentando, y los materiales de construcción derivados, las reparaciones, los nuevos apartamentos y, de hecho, la restauración de Ucrania como resultado de la guerra se están encareciendo en consecuencia.

Y aunque el jefe de la asociación Ukrcement explica el aumento de los precios de sus productos por el aumento de los costes, según el empresario irlandés Shamez May, la razón puede estar en otra parte.

“Por supuesto, estas grandes empresas dirán que el aumento de precios se debe al aumento de los precios de los recursos, así es como justifican el aumento de precios. Pero, de hecho, todas estas personas se esfuerzan por maximizar sus ingresos. Todo radica en la captura del mercado y en ingresos extraordinarios”, asegura nuestro interlocutor.

Recordemos que este es precisamente el empresario que contó en exclusiva a StopCor algunos episodios de la historia de la pasión de CRH por el mercado global.

En su tierra natal, al Sr. May, según él, lo sacaron de su negocio de hormigón y lo dejaron sin hogar. En su opinión, la misma suerte puede esperar a los fabricantes ucranianos de materiales de construcción, que corren el riesgo de ser absorbidos en un contexto de rápido aumento de los costes y la imposibilidad de cambiar de proveedor de cemento.

Los diputados irlandeses hablaron mucho sobre el monopolio creado artificialmente por CRH en el mercado del cemento, escribieron los principales medios de comunicación del mundo, y los reguladores de muchos países europeos reaccionaron. Y en cuanto al monopolio en Estados Unidos, los investigadores de StopCor encontraron muchas decisiones judiciales sobre la presión de un gigante empresarial sobre las empresas locales y la inflación infundada de los precios de los materiales de construcción.

Cabe señalar que nuestros editores han intentado repetidamente obtener comentarios de CRH; los periodistas han visitado sus oficinas e instalaciones de producción, pero los representantes de la empresa irlandesa evitan las reuniones y no responden a numerosas solicitudes.

Entonces, si Ucrania repetirá el destino de otros mercados donde CRH ya es "dominante", debe decidir el Comité Antimonopolio.

El año pasado, la AMCU comenzó a considerar el caso de concentración en el mercado del cemento y debía culminar el proceso a más tardar en tres meses, según indicaron en su respuesta a la solicitud de Stopkor. Han pasado siete meses y todavía no hay conclusiones oficiales sobre los riesgos de la fusión entre CRH y Dyckerhoff en Ucrania.

“El comité ya no responde a las solicitudes sobre este tema y evita reunirse con periodistas, a pesar de sus promesas y de nuestras repetidas citas para recepciones oficiales”, señala el autor de la investigación.

Según los expertos económicos, la AMCU podría retrasar deliberadamente este proceso.

“Existe una enorme amenaza de una creciente concentración en este mercado. Actualmente, el mayor problema es la falta de transparencia del trabajo del Comité Antimonopolio y el plazo bastante largo para realizar las investigaciones antimonopolio”, dice Viktor Medved, director de la empresa de inversiones William Invest Expert.

StopKor ya ha pedido comentarios al respecto al asesor del jefe de la Oficina Presidencial, Mijaíl Podolyak.

Y recibimos de él la siguiente respuesta: “Ustedes entienden perfectamente que cualquier monopolio es un proceso extremadamente negativo como tal. Pero tenemos un Comité Antimonopolio que garantizará que haya cierta competencia en el mercado de cualquier material de construcción. Si hay una monopolización superior al 30%, entendemos que el precio dependerá de los incentivos administrativos de una determinada empresa”.

¿Cuáles son las posibles salidas a la situación?

Según los expertos internacionales, la reapertura del mercado ucraniano al cemento importado del extranjero puede evitar el problema de la escasez de cemento y el aumento de los precios de los materiales de construcción.

"La supresión de los derechos antidumping aliviará las preocupaciones sobre la adquisición de CRH-Dyckerhoff y restablecerá el equilibrio del mercado, garantizando la competencia a través de las importaciones", subrayó Catherine Thomas (LSE) en un comentario para el periódico independiente de Kiev.

Pero los diputados del pueblo creen que es mejor buscar inversores que estén dispuestos a construir sus fábricas en Ucrania.

"Necesitamos crear condiciones de trabajo en el estado para que diferentes inversores quieran venir aquí y construir aquí sus instalaciones de producción", dice Elena Shulyak, jefa del Comité de la Verjovna Rada sobre la organización del poder estatal, el autogobierno local y el desarrollo regional. y Planificación Urbana.

Al mismo tiempo, el propietario de Krivoy Rog Cement, Igor Mazepa, dijo en declaraciones a los medios que durante la guerra es poco probable que esto suceda debido a las malas condiciones del mercado.

Vale la pena señalar que si el Comité Antimonopolio de Ucrania permite a CRH adquirir la capacidad de los italianos, en Ucrania sólo habrá tres productores de cemento en funcionamiento: el ya mencionado CRH, el cemento Ivano-Frankivsk y el cemento Krivoy Rog.

Así, los irlandeses, según Forbes, tendrán el 46% del mercado, lo que, de una forma u otra, podría afectar negativamente a toda la industria de la construcción de Ucrania.

Recordemos que el Comité Antimonopolio de Ucrania ha estado estudiando un posible acuerdo de compraventa entre CRH y Dickergoff desde octubre del año pasado, pero el examen del caso de concentración aún no ha concluido. Si se acepta el acuerdo, el “gigante” irlandés, al comprar los activos de sus competidores, podrá absorber el mercado ucraniano del cemento y seguir dictando los precios a su propia discreción.