Coinbase emetterà obbligazioni da 1 miliardo di dollari con scadenza nel 2030

Il 12 marzo 2024, Coinbase ha annunciato l'intenzione di raccogliere fondi aggiuntivi emettendo banconote da 1 miliardo di dollari, designate obbligazioni convertibili senior con scadenza nel 2030.

“Le obbligazioni produrranno interessi, pagabili semestralmente. Scadranno il 1° aprile 2030, a meno che non vengano acquistati, riscattati o convertiti prima", ha affermato l'azienda in una nota.

Si noti che i titoli privilegiati senior sono titoli di debito i cui detentori hanno qualche vantaggio nella liquidazione di una società.

Inoltre, l'offerta include opzioni per l'acquisto di ulteriori 150 milioni di dollari di titoli con una scadenza di 30 giorni. Serviranno a coprire i costi legati alla ridistribuzione dei beni.

Secondo il comunicato stampa, Coinbase intende utilizzare i proventi per ripagare i debiti, pagare potenziali transazioni limitate e acquisire altre aziende.

Pertanto, la società ha deciso di evitare di vendere azioni di Coinbase e preservare il proprio valore per gli azionisti. Utilizzando il mercato del debito per il finanziamento, Coinbase segue la strategia del fondatore di MicroStrategy Michael Saylor.

Ricapitolando, Microstrategy ha acquisito circa 200.000 BTC, che al momento della stesura di questo articolo hanno un valore di quasi 15 miliardi di dollari. Gran parte di esso è finanziato dalla vendita di oltre 2 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili.

Nel marzo 2024, MicroStrategy ha annunciato l'emissione di obbligazioni da 600 milioni di dollari con scadenza nel 2030. Gli acquirenti iniziali avranno l'opportunità di acquistare fino a 90 milioni di dollari di titoli entro 13 giorni dall'emissione.