Il cemento vale oro: i materiali da costruzione raddoppieranno di prezzo a causa della monopolizzazione del mercato?

La guerra e i bombardamenti sono al culmine, la ristrutturazione delle abitazioni è tempestiva, ma le risorse sono poche?

Secondo Ukrpromvneshekspertiza, durante la ricostruzione in Ucraina mancano alcuni tipi di materiali da costruzione. Potrebbero verificarsi interruzioni nell'offerta e aumenti incontrollati dei prezzi in un contesto di penuria.

In particolare, il prezzo del cemento è già aumentato e, secondo gli sviluppatori, ciò ha influito anche sul costo dei prodotti derivati ​​e delle costruzioni.

Che cosa sta effettivamente determinando l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, possono davvero funzionare i “cartelli” del cemento in Ucraina, e perché il Comitato antimonopoli non è ancora riuscito a fornire una risposta dettagliata su questo tema? Ma chi genera superprofitti dalla restaurazione del Paese?

È il terzo anno che la guerra su vasta scala in Ucraina va avanti: secondo la Kyiv School of Economics, l’importo totale dei danni alle infrastrutture ha raggiunto quasi i 155 miliardi di dollari e continua a crescere. La quantità e il volume di lavoro sono colossali, quindi è impossibile fare a meno di un restauro importante. Tuttavia, come avverte il capo dell'impresa statale Ukrpromvneshekspertiza, che ha condotto uno studio su larga scala sull'imminente restauro, entro pochi anni l'industria probabilmente sperimenterà una carenza di alcuni materiali da costruzione. E ciò influirà negativamente sulla velocità, sull’efficienza e sui costi della ricostruzione postbellica.

“Uno degli obiettivi di questo lavoro era vedere quanto siamo preparati. Abbiamo calcolato la quantità e il fabbisogno di materiali da costruzione necessari per ripristinare ciò che è stato distrutto. In totale, abbiamo calcolato la necessità di 31 materiali da costruzione chiave con cui vengono costruite le case. Cioè mattoni, cemento, cemento, ecc.", commenta Vladimir Vlasyuk, direttore dell'impresa statale "Ukrpromvneshekspertiza".

Secondo i dati pubblicati da Ukrpromvneshekspertiza, a causa della futura crescita della domanda in Ucraina, si prevede una carenza di cemento, calcestruzzo, profili in PVC, lana minerale e vetro. Secondo i calcoli di novembre 2022, per il solo restauro sarebbero necessari più di 35 milioni di tonnellate di cemento. È un componente di molti derivati ​​necessari per i materiali da costruzione, come il calcestruzzo (di cui sono necessarie almeno 50 milioni di tonnellate), la miscela di asfalto e calcestruzzo (quasi 18 milioni di tonnellate), il calcestruzzo aerato, l'intonaco e altri.

Il deficit potenziale è stimato a circa il 14%.

Tra le principali conseguenze di una carenza di cemento vi sono possibili problemi di approvvigionamento, ritardi nei tempi di ripristino e aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Un altro fattore non meno importante è il possibile deterioramento della qualità dei materiali. Secondo il direttore dell'impresa statale “Istituto ucraino di ricerca sui materiali da costruzione” Andrey Skripnik, oggi i clienti si lamentano di una grande quantità di cemento contraffatto.

“La supervisione del mercato consente a questo settore di combattere l’enorme volume di materiali e prodotti da costruzione contraffatti, cosa che è particolarmente evidente nel settore dei leganti come il cemento. Quando comunichiamo in quest'area, riceviamo informazioni simili. Certo, in via non ufficiale, ma le richieste sono continue. E non possiamo ritardare questo problema”, osserva.

Gli esperti ci convincono che l'aumento del costo del cemento è inevitabile per diverse ragioni.

In primo luogo, le leggi dell'economia in condizioni di folle domanda e carenza. In secondo luogo, l’aumento dei costi di produzione del cemento. E infine, in terzo luogo, la restrizione della concorrenza, perché in Ucraina non viene importato cemento. Inoltre, alcune fabbriche di leganti oggi non sono più operative a causa della guerra, mentre altre stanno cercando di acquisire le attività dei loro concorrenti per aumentare la quota di mercato.

Di conseguenza si verifica una monopolizzazione del mercato del cemento che, secondo l'ex capo del comitato antimonopoli Alexander Melnichenko, potrebbe avere conseguenze negative.

“Rafforzare una posizione di monopolio è sempre negativo. Lo Stato, rappresentato dall'agenzia antimonopolio, deve monitorare attentamente se vi sia un abuso della posizione di monopolio. Se qualcuno fissa un prezzo di monopolio o impedisce la conclusione di transazioni per entità commerciali che operano in questo mercato, allora per tali cose vi è una responsabilità oggettiva sotto forma di multe del 10% del fatturato annuo dell'azienda", sottolinea.

Chi influenza la restrizione della concorrenza e la monopolizzazione del mercato ucraino del cemento?

Come StopCor ha già segnalato in precedenti indagini, una delle più grandi società di cemento in Ucraina, l'irlandese CRH, intende rilevare le attività ucraine del suo concorrente italiano Dickerhoff (Buzzi). E se l'AMCU darà il via libera a questo accordo, CRH diventerà proprietaria della quota maggiore del mercato del cemento nello stato e potrebbe abusare della sua posizione di monopolio, cosa che temono i grandi consumatori di cemento.

“Credo che ciò influenzerà sicuramente negativamente la concentrazione nel mercato del cemento. Ciò limiterà la concorrenza e creerà ulteriori rischi per i consumatori in termini di disponibilità, accesso e costi dei prodotti. Il costo del cemento colpisce tutti i prodotti da costruzione, che vengono trasformati in oggetti finiti. Che si tratti di edilizia abitativa, infrastrutture sociali o trasporti”, osserva Sergei Pilipenko, direttore generale del gruppo industriale ed edilizio Kovalskaya.

Le probabili intenzioni dei giganti del cemento di assorbire il mercato ucraino, e non solo di acquisire in modo redditizio beni venduti a basso costo, possono essere dimostrate dai piani di acquisto e vendita delle capacità di Krivoy Rog Cement. Secondo alcuni resoconti dei media, CRH sembrava avere intenzione di farlo. In un commento a Stopkor, il beneficiario di Krivoy Rog Cement, Igor Mazepa, ha confermato che gli è stato offerto di vendere l'impresa, ma non ha specificato chi esattamente, aggiungendo che, al contrario, intende investire nelle capacità esistenti.

Come reagisce a questo corso degli eventi il ​​Comitato antimonopoli, che dovrebbe monitorare tutti i tentativi di costruire un “cartello”?

Già in ottobre l'AMCU aveva informato Stopkor che avrebbe studiato attentamente la questione della concentrazione, tenendo conto dell'accordo di compravendita tra CRH e Dickergoff, e avrebbe fornito le conclusioni ufficiali sulla ricerca di mercato entro tre mesi. Sono trascorsi cinque mesi da allora ma, come affermato in una nuova risposta alla richiesta di un giornalista, la commissione non ha ancora completato l’esame del caso di concentrazione.

Secondo l'esperto economico, direttore della società d'investimento “William Invest Expert” Viktor Medvid, l'AMCU potrebbe ritardare deliberatamente questo processo.

“Attualmente, il nostro problema più grande è la mancanza di trasparenza del lavoro del comitato antimonopoli e il periodo di tempo piuttosto lungo per condurre le indagini antimonopoli. Pertanto, negli anni passati, il comitato antimonopoli è venuto a controllare più volte i produttori di cemento, ma non sono stati pubblicati dati normalmente trasparenti. Attualmente esiste un’enorme minaccia di una crescente concentrazione in questo mercato”, sottolinea.

Perché la commissione non ha rispettato i termini indicati personalmente per l’esame del caso?

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che CRH è stata sostenuta al massimo livello governativo, come evidenziato sul portale governativo? I giornalisti si sono rivolti a questo proposito al consigliere del capo dell'ufficio presidenziale, Mikhail Podolyak, il quale ha assicurato che l'AMCU avrebbe risolto la questione.

“Capisci perfettamente che qualsiasi monopolio è un processo estremamente negativo in quanto tale. Ma abbiamo un comitato antimonopolio che garantirà che ci sia concorrenza nel mercato dei materiali da costruzione. Se c'è una monopolizzazione superiore al 30%, comprendiamo che il prezzo dipenderà dagli incentivi amministrativi di una determinata azienda", ha commentato.

Nonostante ciò, nel mercato ucraino del cemento esiste già un oligopolio del quale, secondo gli esperti economici, si abusa.

Oggi il mercato è distribuito tra quattro gruppi di cemento, che comprendono stabilimenti in diverse regioni dell'Ucraina: questi sono Cemark, IFCem, Buzzi e Krivoy Rog cement. Tutti loro sono membri dell'Associazione Ukrtsement dei produttori di cemento. Ed è stato su loro iniziativa, come dicono gli esperti, che l'Ucraina ha ridotto significativamente le importazioni negli anni precedenti introducendo un dazio antidumping sul cemento estero più economico proveniente dalla Moldavia e dalla Turchia per sostenere i produttori ucraini.

Secondo i produttori di materiali da costruzione, una delle ragioni del rapido aumento del costo dei materiali leganti è stata la limitazione della concorrenza delle importazioni. Di conseguenza, i consumatori di cemento e gli attivisti pubblici hanno cominciato a denunciare all'unanimità l'aumento ingiustificato e molto rapido dei prezzi.

E questa dinamica continua ad acquisire slancio, come dimostra un altro rapido aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel febbraio di quest’anno.

Come notano gli imprenditori, l'aumento varia dal 10 al 15% a seconda del volume dell'ordine e della regione di consegna. Di conseguenza, secondo gli imprenditori, i costi del calcestruzzo, dell'intonaco, del cemento armato e di altri materiali cementizi per la costruzione e la riparazione dovrebbero aumentare. Secondo il capo dell'associazione dei produttori di calcestruzzo cellulare autoclavato Oleg Sirotin, sono stati avvertiti dell'aumento dei prezzi.

“Il successivo aumento dei prezzi per il nostro settore si è verificato a febbraio. Il costo del cemento è aumentato di circa 450 UAH per tonnellata. Naturalmente, l'aumento del costo del cemento ha portato ad un aumento dei costi di produzione dei blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato. Ma i produttori di calcestruzzo cellulare autoclavato non hanno ancora aumentato i prezzi di vendita dei loro prodotti”, afferma Sirotin.

Anche il capo dello stabilimento di cemento armato Khmelnytsky, Valery Korbut, parla dell'aumento dei prezzi del cemento. Secondo lui, a causa dell'aumento dei prezzi delle principali materie prime, è già previsto un aumento del costo del cemento armato.

Se all'inizio dell'anno, secondo i produttori di materiali da costruzione, il cemento costava circa 4.200 UAH per tonnellata, a febbraio il costo è aumentato di circa 500 UAH. E, come notano gli imprenditori, sono già stati avvertiti che il prezzo continuerà a salire mensilmente. Quindi, le riparazioni e le nuove abitazioni diventeranno di conseguenza più costose, affermano i principali costruttori ucraini Boris Goldenshtein, fondatore e amministratore delegato di ZEZMAN HOLDING, e Igor Guda, fondatore di Creator-Bud.

Allora perché il cemento sta diventando più costoso a un ritmo così vertiginoso?

Come spiega Pavel Kachur, presidente dell'associazione dei produttori di cemento Ukrtsement, l'aumento dei prezzi è dovuto all'aumento dei costi.

“Elettricità dal 2020 al 2023 – crescita del 200%, carbone dal 2020 al 2023 – crescita del 283%. Trasporti dal 2020 al 2023 – crescita del 317%. E i trasporti e le risorse energetiche rappresentano il 72% dei nostri costi… Voglio anche cemento a buon mercato”, commenta.

Tuttavia, secondo l'imprenditore irlandese Seamus May, che operava nel settore del calcestruzzo, la vera ragione dell'aumento dei prezzi del cemento in Ucraina non è tanto l'aumento dei costi, ma il desiderio di profitti in eccesso.

“Naturalmente, queste grandi aziende diranno che l’aumento dei prezzi è dovuto all’aumento dei prezzi delle risorse, ecco come giustificano l’aumento dei prezzi. Ma in realtà stanno usando l’aumento dei costi come copertura per aumentare il costo del cemento. Voglio dire, tutte queste persone stanno cercando di massimizzare i profitti. Tenete presente che forse il 20-30% è dovuto all’aumento dei costi, ma tutto risiede nella conquista del mercato e nei profitti in eccesso”, osserva l’irlandese.

Per migliorare la concorrenza nel mercato del cemento ed evitare possibili aumenti ingiustificati dei prezzi, è necessario creare nuove capacità in Ucraina, dicono gli esperti.

Come ha spiegato in un commento a StopCor la deputata popolare Elena Shulyak, presidente del comitato per l'organizzazione del potere statale, dell'autogoverno locale, dello sviluppo regionale e della pianificazione urbana della Verkhovna Rada, la costruzione di nuovi cementifici è allo stesso tempo una ricostituzione del Bilancio statale di miliardi di dollari, creazione di oltre un centinaio di nuovi posti di lavoro e entrate al Fondo pensioni.

“Il cemento in Ucraina è il nostro oro edilizio. Il cemento verrà posizionato insieme allo stesso profilo in vetro o PVC nella categoria dei materiali che scarseggeranno. Pertanto, dobbiamo pianificare le nostre capacità ora. Dobbiamo creare le condizioni per lo sviluppo del settore edile, del settore del cemento, che da un lato funzionerà secondo le condizioni del mercato e dall’altro avrà prodotti competitivi”, osserva Shulyak.

Come ha aggiunto il vice ministro dell'Economia ucraino Nadezhda Bigun, in Ucraina avranno particolarmente bisogno le attrezzature e i materiali per l'edilizia, perché oltre al restauro è prevista anche la costruzione di fortificazioni. Pertanto, si sta lavorando attivamente per attrarre fondi per investimenti nella creazione di nuove capacità, compresa la produzione di materiali da costruzione. Secondo lei, il bilancio prevede più di 40 miliardi per stimolare le imprese, compresi i prestiti nell'ambito del programma statale “Prestiti a prezzi accessibili 5-7-9%”.

Ma cosa fare oggi, mentre le nuove capacità sono solo nei piani e nei progetti?

Mentre l'Ucraina sta progettando solo di costruire nuove capacità ed espandere quelle esistenti, al fine di evitare una carenza di materiali da costruzione chiave per il restauro, gli enti governativi di regolamentazione dovrebbero concentrarsi sulla questione della posizione competitiva, dicono gli esperti. Dopo tutto, l’abuso del monopolio e l’aumento incontrollato dei prezzi influenzeranno in un modo o nell’altro il costo e l’efficienza del nostro ripristino.

Ricordiamo che se CRH riuscisse a rilevare gli asset ucraini del suo concorrente Dickerhoff, la holding diventerà titolare della quota di mercato maggiore e potrà dettare le proprie condizioni e prezzi. Va notato che CRH ha già una vasta esperienza nell'assorbimento dei mercati di diversi paesi. In particolare nella loro patria, l'Irlanda, così come negli Stati Uniti.