L’invasione russa su vasta scala ha cambiato radicalmente il modo in cui funziona il mercato dei carburanti. Tuttavia, l'elenco delle più grandi reti di distributori di benzina è rimasto lo stesso di prima della guerra. Con poche eccezioni: lo Stato è diventato un attore a pieno titolo nel mercato al dettaglio dei carburanti.
La guerra su vasta scala ha cambiato in modo significativo l’attività del commercio di carburante in Ucraina. Fin dai primi giorni di guerra, i russi hanno bombardato i depositi petroliferi ucraini di proprietà di grandi catene di distributori di benzina. Ciò ha reso impossibile la vecchia logistica di questa attività, che prevedeva lo stoccaggio di grandi quantità di carburante nei depositi di petrolio con la distribuzione graduale alle stazioni di servizio. Ora i rivenditori di carburante sono costretti a lavorare sulle ruote, immagazzinando carburante nelle stazioni di servizio e consegnando lì costantemente nuovi lotti di carburante.
Il secondo problema era la necessità di una diversificazione su larga scala delle forniture di carburante al paese. Prima della guerra su vasta scala, una parte significativa del carburante arrivava in Ucraina dalla Russia e dalla Bielorussia, oltre che via mare. La guerra e il blocco della logistica marittima hanno costretto gli operatori del mercato dei carburanti a diversificare urgentemente le forniture, cosa che sono riusciti a fare nell’estate del 2022.
Lo stress test cui fu sottoposto il mercato dei carburanti nel primo anno di guerra cambiò non solo il formato del suo lavoro, ma anche i principali attori. Dall'autunno dello scorso anno, la posizione del più grande attore nella vendita al dettaglio di carburanti, il gruppo Privat, si è indebolita, avendo perso il controllo sui suoi asset chiave Ukrnafta e Ukrtatneft. Allo stesso tempo, lo Stato rappresentato da Naftogaz, che ora controlla le reti delle stazioni di servizio Ukrnafta, nonché le stazioni di servizio dell'ex rete Glusco, è diventato un attore forte nel mercato dei carburanti. Lo Stato può aumentare la propria quota nel business dei carburanti se la traccia russa viene dimostrata in altre due reti, Amic e Shell. Entrambe le società sono sospettate di avere dei russi nella loro struttura proprietaria e, se ciò verrà dimostrato, la quota degli azionisti russi verrà confiscata e trasferita alla direzione di una delle società statali.
Allo stesso tempo, il nucleo dei maggiori attori nel mercato dei carburanti è rimasto pressoché invariato e, dopo che il Paese ha superato la crisi del carburante, le reti di stazioni di servizio sono tornate a vendere carburante nei loro tradizionali segmenti di prezzo. Alcune stazioni di servizio sia dei grandi attori di sistema che delle piccole reti regionali sono state distrutte a seguito di operazioni militari e attacchi missilistici. E anche se i principali attori ripristinano periodicamente le stazioni di servizio distrutte nei territori non occupati, ora è difficile dire esattamente quante stazioni di servizio siano rimaste in funzione in Ucraina. Tuttavia, nonostante tutte le sfide del tempo di guerra, la concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio di carburanti è diventata più dura, il che richiede agli attori più grandi di rispondere rapidamente alle nuove sfide e di svilupparsi costantemente.
Balene del mercato dei carburanti. “Privat” e “Naftogaz”
Anche se il leader della Privat, Igor Kolomoisky, è in arresto, i membri della Privat rimangono forse i maggiori attori nel mercato della vendita al dettaglio di carburanti. Ora i proprietari privati controllano circa 1.000 stazioni di servizio in tutta l'Ucraina, di cui operano più di 800 stazioni di servizio. E prima dell'inizio di una guerra su vasta scala, il gruppo Privat era l'egemone assoluto nel mercato della vendita al dettaglio di carburanti. Pertanto, nel 2021, secondo il Comitato antimonopoli, Privat controllava 169 gestori di distributori di benzina (Avias, Avias+, ANP e altri), che gestivano quasi il 25% delle stazioni di servizio in Ucraina (1.625 stazioni di servizio in totale). Tutti questi operatori scambiavano il carburante prodotto nella raffineria di petrolio di Kremenchug attraverso il sistema di pagamento senza contanti Avias con gratta e vinci e carte carburante. E il centro del Dnepr ha coordinato il lavoro delle reti di distributori di benzina.
Ma dopo un'invasione su vasta scala, la rete ha iniziato a perdere gradualmente la sua posizione. Il colpo più grande per i privatisti è stata la nazionalizzazione della società Ukrnafta, che è il più grande produttore di petrolio del paese e possedeva anche più di 500 stazioni di servizio, e della società Ukrtatnafta, che controlla l’unica grande raffineria di petrolio in Ucraina a Kremenchug. Nel novembre 2022, la National Securities and Stock Market Commission ha deciso di alienare con la forza queste società e trasferirle sotto il controllo del Ministero della Difesa.
Prima della nazionalizzazione, i membri privati gestivano formalmente le aziende in collaborazione con lo Stato. Pertanto, nell’Ukrnafta, le società di Kolomoisky possedevano il 42% delle azioni, e lo Stato, rappresentato dal gruppo Naftogaz, possedeva il 50% più un’azione. In Ukrtatnafta, Kolomoisky, insieme al suo partner Gennady Bogolyubov, possedeva il 60% delle azioni e il 40% apparteneva alla stessa Naftogaz. In generale, questa partnership è durata molti anni ed è stata molto difficile per lo Stato. Solo a causa dei sistemi di pedaggio nell’Ukrnafta, lo stato perde miliardi di grivna ogni anno. Inoltre, il controllo sulla produzione e sulla raffinazione del petrolio ha dato alle stazioni di servizio di Privat vantaggi competitivi che nessun altro aveva sul mercato.
Pertanto, la rete di distributori di benzina Ukrnafta, che possiede più di 500 distributori di benzina (di cui 456 operativi), è gestita da Naftogaz e dal Ministero della Difesa. Inoltre, Naftogaz Oil Trading, figlia di Naftogaz, gestisce 172 stazioni di servizio dell'ex rete di stazioni di servizio Glusco. Attualmente 72 di questi distributori di benzina operano con il marchio U.GO. Nel mese di agosto, l'Agenzia nazionale per la tracciabilità e la gestione dei beni (ARMA) ha rescisso i contratti di gestione patrimoniale con Naftogaz Oil Trading per la rete di stazioni di servizio Glusco a causa del fatto che il gestore ha fornito sistematicamente false informazioni sugli introiti derivanti dall'uso delle stazioni di servizio e depositi di petrolio. Già a settembre l’ARMA ha firmato un corrispondente accordo di gestione con Ukrnafta. Tuttavia, il trasferimento vero e proprio non è ancora avvenuto e, dall'inizio di novembre, la rete è ancora sotto il controllo di Naftogaz Oil Trading, che continua a lanciare nuove stazioni di servizio nella rete.
La rete Glusco è stata costituita nel 2016 sulla base delle stazioni di servizio della società statale russa Rosneft e apparteneva al gruppo Proton Energy, il cui proprietario ultimo era Nisan Moiseev. Moiseev era vicino al politico filo-russo e padrino del dittatore russo Vladimir Putin, Viktor Medvedchuk. Glusco commerciava prodotti petroliferi Rosneft, che venivano forniti attraverso l'oleodotto PrikarpatZapadtrans, controllato da Medvedchuk. Ma nel febbraio 2022 Medvedchuk e il suo entourage sono stati sottoposti a sanzioni e i loro beni sono stati sequestrati. Vale la pena notare che il cordone di Medvedchuk alla fine del 2021 ha cercato di ripristinare il controllo su Glusco attraverso dei manichini.
Maker di mercato. OKKO e WOG
Le catene di distributori di benzina “verdi” OKKO e WOG sono considerate market maker, cioè attori chiave nel mercato dei carburanti che influenzano anche gli operatori più piccoli con la loro politica dei prezzi. Queste reti sono concorrenti diretti e operano nella stessa fascia di prezzo, vendendo carburante a prezzi superiori alla media, ma non sono considerate premium. OKKO controlla 403 stazioni di servizio operative in tutto il paese e WOG controlla 400 stazioni di servizio. Entrambe le società sono importanti importatori di carburante in Ucraina e importanti attori nel piccolo mercato all'ingrosso.
Il proprietario della società OKKO è la società Galnaftogaz, il cui beneficiario finale è l'uomo d'affari Vitaly Antonov. WOG da novembre 2023 Di proprietà di Sergey Lagur e Stepan Ivakhov. Ma i figli del defunto fondatore dell’azienda Igor Eremeev sembrano aver perso il controllo del gruppo nel 2022.
Aziende occidentali con impronta russa. Amic e Shell
La società austriaca Amic Energy è arrivata in Ucraina nel 2016, acquistando 240 stazioni di servizio della russa Lukoil. Prima della guerra su vasta scala, l'azienda era quinta in termini di volumi di vendita di carburante e controllava il 6,7% del mercato al dettaglio di carburante. I proprietari dell'azienda sono gli austriaci Günther Mayer, Johannes Klesl, Andreas Zernetz e il britannico Philip Andrew Gillen.
Tuttavia, nel 2022, la società è caduta in uno scandalo dopo che l'Ufficio di sicurezza economica ha accusato Amic Energy di evasione fiscale, oltre a aver pagato dividendi ai proprietari russi, e il tribunale ha sequestrato la proprietà della società. Ma l'AMIC Ucraina ha negato qualsiasi legame con i russi e ha presentato ricorso in tribunale contro la decisione di sequestrare la proprietà. Tuttavia, il sequestro dei beni non ha avuto quasi alcun effetto sul lavoro della società e 227 distributori di benzina di questa rete continuano ancora a funzionare.
La catena di distributori di benzina Shell possiede 132 distributori di benzina in Ucraina e commercia nello stesso segmento di prezzo con Amic. Il proprietario della rete dal 2008 è Alliance Holding LLC. Secondo i media, questa società è stata creata come joint venture tra la britannica Shell (51%) e la società Alliance Oil Ukraine, che a sua volta è di proprietà della società olandese CICERONE HOLDING BV
All'inizio di ottobre, il Ministero della Giustizia ha intentato una causa presso l'Alta Corte anticorruzione per il recupero dei beni appartenenti all'imprenditore russo Eduard Khudainatov come entrate statali. Tra gli attivi, secondo il Ministero della Giustizia, potrebbe esserci la società CICERONE HOLDING BV, che possiede una quota della rete Shell in Ucraina.
Compagnie aeree low cost. “BRSM-Nafta” e “Motto”
La rete di stazioni di servizio BRSM-Nafta comprende 167 stazioni di servizio in tutta l'Ucraina. Il suo proprietario è l'uomo d'affari di Kiev Andrey Biba. La catena vende carburante nel segmento dei prezzi bassi e sta anche sviluppando attivamente una linea di negozi presso le sue stazioni di servizio. Attualmente, 57 stazioni di servizio di questa rete gestiscono veri e propri supermercati "Buon mercato".
La rete di stazioni di servizio Motto comprende più di 150 stazioni di servizio. Questa rete opera anche nel segmento low cost. Il proprietario dell'azienda è Leonid Naumchik, residente a Kiev, ma i media hanno collegato questa rete di distributori di benzina al ministro dell'Energia dell'era Yanukovich, Eduard Stavitsky. Stavitsky era in precedenza partner di Biba nel BRSM-Nafta. Tuttavia, dopo la vittoria della Rivoluzione della Dignità, l’ex ministro è fuggito dall’Ucraina e nel 2018 la BRSM-Nafta ha rescisso il contratto di locazione con 63 stazioni di servizio di proprietà di Stavitsky. Nello stesso anno questi distributori di benzina entrano a far parte della rete Motto. La rete comprendeva anche stazioni a bassa liquidità della rete WOG, affittate da Motto.
BRSM-Nafta e Motto sono più volte coinvolti in scandali legati alla vendita di carburante di bassa qualità prodotto in miniraffinerie semi-legali. Inoltre, l'Unione giovanile repubblicana bielorussa è stata accusata di aver ottimizzato le tasse durante la guerra, poiché il carico fiscale sull'IVA nel 2022 era dello 0,04%. Tuttavia, già nel 2023, il presidente della commissione parlamentare per le finanze, le tasse e la politica doganale, Daniil Getmantsev, ha riferito che in agosto la società ha aumentato significativamente il carico fiscale, pagando più tasse di qualsiasi altra rete.
