L'Ucraina dovrà affrontare un aumento totale dei prezzi dei materiali da costruzione sullo sfondo della crisi del cemento a causa della ripresa e della possibile monopolizzazione del mercato - esperti
Il mercato ucraino del cemento è sull’orlo di una grave crisi: il paese deve far fronte a una carenza di materiali da costruzione per ricostruire le città devastate dalla guerra a causa della mancanza di produzione interna. Allo stesso tempo, un potenziale accordo tra i “giganti” globali CRH e Dyckerhoff porterà alla monopolizzazione del mercato e al fatto che un attore potrà dettare le proprie condizioni all'intero mercato.
Perché le autorità competenti in Ucraina reagiscono difficilmente all’aggressiva conquista del mercato da parte del “cartello” del cemento? Chi e perché rallenta le decisioni da cui dipende il futuro del mercato nazionale dei materiali da costruzione? Ma cosa minaccia il nostro Paese una possibile fusione tra le aziende manifatturiere irlandesi e italiane? I dettagli sono nella nuova indagine
Recentemente, la pubblicazione in lingua inglese The Kyiv Independent ha condotto uno studio su larga scala sulle esigenze e sui problemi del mercato ucraino nel ripristinare le infrastrutture distrutte dalla Russia. Gli autori sono giunti a conclusioni deludenti: in un contesto di ripresa, gli ucraini possono aspettarsi un aumento significativo del prezzo dei materiali da costruzione, una carenza di cemento e una probabile monopolizzazione del mercato.
Ecco cosa dicono a riguardo gli esperti nazionali e internazionali:
“In un mercato concentrato, l’offerta di cemento sarà inferiore rispetto a un mercato competitivo, mentre i prezzi aumenteranno”, prevede Bruno Pellegrino, professore associato alla Columbia Business School.
"Abbiamo bisogno di più operatori e di diversificare il mercato, e non di renderlo più compatto, perché la concorrenza è molto debole", afferma Sergei Pilipenko, direttore generale della società Kovalskaya, il più grande consumatore di cemento in Ucraina.
“C’è un potenziale di crescita dei prezzi (ndr – per il cemento). Ciò è negativo perché i volumi di produzione del cemento diminuiranno”, suggerisce la professoressa Catherine Thomas della London School of Economics (LSE).
Di conseguenza, secondo la pubblicazione, per ripristinare le case, le strade, le infrastrutture sociali e critiche distrutte dal nemico, lo Stato ha bisogno di almeno 487 miliardi di dollari.
Ma questa cifra potrebbe aumentare in modo significativo a causa della prevista carenza di materiali da costruzione e del loro aumento dei prezzi.
Dopotutto, i cementifici ucraini possono produrre un massimo di 13 milioni di tonnellate di cemento all'anno, e questo tiene conto dei dati dello stabilimento di Baltsem nella regione di Kharkov, già distrutto dai russi, e del fabbisogno minimo annuale di restauro sono 15 milioni di tonnellate, dice Vladimir Vlasyuk, direttore dell'impresa statale Ukrpromvneshekspertiza.
“Secondo le nostre stime, la nostra capacità produttiva di cemento disponibile per il 2022 è di circa 13 milioni di tonnellate all’anno. Il fabbisogno, come ho detto, è di 15,1-15,2 milioni di tonnellate all'anno. Cioè, la conclusione è che possiamo aspettarci una carenza di capacità di cemento durante il ripristino. Lo abbiamo stimato intorno al 14%”, osserva.
Come puoi aumentare la tua produzione?
La società irlandese di cemento CRH ha dichiarato in un commento per Forbes Ucraina di essere disposta ad investire almeno 100 milioni di dollari in cementifici ucraini per aumentare la produzione nazionale del paese a 15 milioni di tonnellate. A proposito, recentemente nello spazio informativo nazionale sono apparse molte pubblicazioni e interviste esclusive sull’iniezione di liquidità da parte di CRH nelle sue attività ucraine, osserva Alla Martyn.
Le prospettive apparentemente attraenti celano però un altro lato della medaglia, di cui StopKor ha già parlato nelle indagini preliminari.
Sembra che CRH voglia diventare un monopolista nel mercato ucraino dei materiali da costruzione acquistando le attività del suo concorrente Dyckerhoff (Buzzi). L'azienda italiana vorrebbe vendere le sue cementerie ucraine ad una società irlandese per sviluppare le sue attività nella Federazione Russa, come scrivono i media. E se CRH riceverà il permesso, diventerà proprietaria della quota maggiore del mercato ucraino del cemento.
Di conseguenza, gli irlandesi saranno in grado di dettare le loro condizioni e gonfiare i prezzi dei prodotti, temono i produttori di materiali da costruzione.
"Se esiste il monopolio sul cemento, i prezzi aumenteranno, saremo costretti ad aumentare i prezzi per il nostro prodotto e, ovviamente, ciò porterà ad un aumento del prezzo di un metro quadrato di abitazioni", afferma Oleg Sirotin, direttore esecutivo dell'Associazione panucraina dei produttori di calcestruzzo aerato autoclavato.
Con questa tesi è d'accordo anche il direttore generale del gruppo industriale ed edilizio Kovalskaya.
“La prima ed ovvia conseguenza è un aumento dei prezzi per tutta la linea dei materiali da costruzione contenenti cemento, perché a causa della monopolizzazione presumo che ci sarà un mercato completamente controllato e in assenza di importazioni sarà un mercato piuttosto chiuso ambiente in cui i produttori possono dettare i termini”, commenta Sergey Pilipenko.
I produttori di materiali da costruzione derivati dal cemento non hanno motivo di temere, poiché hanno già avvertito le conseguenze della riduzione della concorrenza in questo mercato.
Ricordiamo che non molto tempo fa l'Ucraina ha introdotto un dazio antidumping sul cemento estero più economico proveniente dalla Moldavia e dalla Turchia. E lo hanno fatto su iniziativa dei “lavoratori del cemento” ucraini che si sono uniti in un’associazione, che di fatto ha creato un oligopolio nel loro settore, dicono gli esperti.
Secondo l'Anti-Trust League, i cui rappresentanti hanno contattato l'AMCU a questo proposito, dopo aver estromesso i concorrenti dall'estero, i membri dell'associazione hanno aumentato i prezzi dei prodotti in modo concertato e irragionevole, quando non c'era nemmeno un aumento del prezzo dell'elettricità, e lo hanno fatto per profitti in eccesso anomali, afferma il documento. Di conseguenza, i prezzi dei raccoglitori sono sistematicamente cresciuti e continuano a salire, e di conseguenza i materiali da costruzione derivati, le riparazioni, i nuovi appartamenti e, di fatto, il restauro dell'Ucraina a seguito della guerra stanno diventando più costosi.
Anche se il capo dell'associazione Ukrcement spiega l'aumento dei prezzi dei suoi prodotti con l'aumento dei costi, secondo l'imprenditore irlandese Shamez May la ragione potrebbe risiedere altrove.
“Naturalmente, queste grandi aziende diranno che l’aumento dei prezzi è dovuto all’aumento dei prezzi delle risorse, ecco come giustificano l’aumento dei prezzi. Ma in realtà, tutte queste persone si sforzano di massimizzare il reddito. Tutto sta nella conquista del mercato e nel reddito soprannaturale”, assicura il nostro interlocutore.
Ricordiamo che è proprio lui l’imprenditore che ha raccontato in esclusiva a StopCor alcuni episodi della storia della passione di CRH per il mercato globale.
Nella sua terra natale, il signor May, secondo lui, è stato portato via dai suoi affari concreti e rimasto senza casa. A suo avviso, la stessa sorte potrebbe toccare ai produttori ucraini di materiali da costruzione, che rischiano di essere assorbiti a causa del rapido aumento dei costi e dell'impossibilità di cambiare fornitore di cemento.
I deputati irlandesi hanno parlato molto del monopolio creato artificialmente da CRH nel mercato del cemento, hanno scritto i principali media mondiali, e le autorità di regolamentazione di molti paesi europei hanno reagito. E per quanto riguarda il monopolio in America, gli investigatori di StopCor hanno trovato numerose sentenze riguardanti la pressione di un colosso economico sulle imprese locali e l'inflazione ingiustificata dei prezzi dei materiali da costruzione.
Va notato che i nostri redattori hanno più volte cercato di ottenere commenti da parte dei giornalisti di CRH che hanno visitato i loro uffici e impianti di produzione, ma i rappresentanti dell'azienda irlandese evitano gli incontri e non rispondono alle numerose richieste.
Quindi, se l'Ucraina ripeterà il destino di altri mercati in cui CRH è già "dominante", dovrà decidere il Comitato antimonopolio.
L’anno scorso l’AMCU ha iniziato a considerare il caso di concentrazione nel mercato del cemento e ha dovuto completare il processo entro tre mesi, come indicato nella risposta alla richiesta di Stopkor. Sono passati sette mesi e non ci sono ancora conclusioni ufficiali sui rischi della fusione tra CRH e Dyckerhoff in Ucraina.
"Il comitato non risponde più alle richieste in merito ed evita di incontrare i giornalisti, nonostante le loro promesse e i nostri ripetuti appuntamenti per ricevimenti ufficiali", nota l'autore dell'inchiesta.
Secondo gli esperti economici, l’AMCU potrebbe ritardare deliberatamente questo processo.
“C’è un’enorme minaccia di crescente concentrazione in questo mercato. Attualmente il problema più grande è la mancanza di trasparenza del lavoro del comitato antimonopoli e i tempi piuttosto lunghi per lo svolgimento delle indagini antimonopoli”, afferma Viktor Medved, direttore della società di investimento William Invest Expert.
Su questo argomento StopKor ha già chiesto un commento al consigliere del capo dell'ufficio presidenziale, Mikhail Podolyak.
E abbiamo ricevuto da lui la seguente risposta: “Capisci perfettamente che qualsiasi monopolio è un processo estremamente negativo in quanto tale. Ma abbiamo un comitato antimonopolio, che garantirà che ci sia una certa concorrenza nel mercato per tutti i materiali da costruzione. Se c’è una monopolizzazione superiore al 30%, comprendiamo che il prezzo dipenderà dagli incentivi amministrativi di una determinata azienda”.
Quali sono le possibili vie d’uscita dalla situazione?
La riapertura del mercato ucraino per il cemento importato dall'estero, secondo gli esperti internazionali, può prevenire il problema della carenza di cemento e dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.
"L'abolizione dei dazi antidumping allevierà le preoccupazioni sull'acquisizione di CRH-Dyckerhoff e ripristinerà l'equilibrio sul mercato, garantendo la concorrenza attraverso le importazioni", ha sottolineato Catherine Thomas (LSE) in un commento per l'indipendente di Kiev.
Ma i deputati popolari credono che sia meglio cercare investitori pronti a costruire le loro fabbriche in Ucraina.
"Dobbiamo creare condizioni di lavoro nello stato tali che diversi investitori vogliano venire qui e costruire qui i loro impianti di produzione", afferma Elena Shulyak, capo del comitato della Verkhovna Rada per l'organizzazione del potere statale, l'autogoverno locale, lo sviluppo regionale e Pianificazione Urbana.
Allo stesso tempo, il proprietario di Krivoy Rog Cement, Igor Mazepa, ha dichiarato ai media che durante la guerra ciò difficilmente accadrà a causa delle cattive condizioni del mercato.
Vale la pena notare che se il Comitato antimonopoli dell'Ucraina consentirà a CRH di acquisire la capacità degli italiani, ci saranno solo tre produttori di cemento operativi in Ucraina: il già citato CRH, il cemento Ivano-Frankivsk e il cemento Krivoy Rog.
Pertanto, gli irlandesi, secondo le stime di Forbes, deterranno il 46% del mercato, il che, in un modo o nell'altro, potrebbe influenzare negativamente l'intero settore edile ucraino.
Ricordiamo che il Comitato antimonopolio dell'Ucraina sta studiando un potenziale accordo di compravendita tra CRH e Dickergoff dall'ottobre dello scorso anno, ma l'esame del caso di concentrazione non è ancora terminato. Se l'accordo verrà accettato, il “gigante” irlandese, rilevando gli asset dei suoi concorrenti, potrà effettivamente assorbire il mercato ucraino del cemento e continuare a dettare i prezzi a propria discrezione.
