Санкції та «російський слід» у компаніях із польськими засновниками/бенефіціарами в Україні

В Україні станом на лютий 2024 року працює 3635 польських компаній.

Фахівці R&D-центру YouControl з'ясували, що менше половини з них оприлюднили фінансову звітність за 2022 рік і мають понад 63 млрд грн сукупної виручки за підсумками 2022 року.

Більше половини польських компаній зареєстровано на Львівщині та у Києві. У структурі власності 18 юридичних осіб, крім учасників/бенефіціарів із Польщі, присутні громадяни Росії та Білорусі. У яких сферах працює польський бізнес в Україні та які компанії входять до п'ятірки найбільших за виручкою та статутним капіталом — у дослідженні YouControl.

Що аналізували: дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) щодо участі у статутному капіталі польських компаній та фізичних осіб-резидентів Польщі. Перевірили компанії з часткою статутного капіталу від 25% та/або бенефіціарами яких є громадяни Польщі. З переліку досліджуваних компаній виключено юридичних осіб зі статусами «Припинено» та «Скасовано».

Мільярди гривень статутного капіталу

Станом на лютий 2024 року в Україні працює 3635 компаній за участю польського капіталу. Більше половини (58,7%) з них зареєстровано у Львівській області – 1 116 та у Києві – 1 016.

Близько 31% досліджуваних польських компаній в Україні задіяно у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% — у переробній промисловості. Основним напрямом понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність. А у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування працюють близько 7% підприємств.

Загальна сума статутних капіталів 3635 компаній перевищує 15 млрд грн. З них щонайменше понад 2,8 млрд. грн. — це частка 25% статутного капіталу польських компаній та фізичних осіб-резидентів, що відображає рівень впливу бізнесу на українську економіку.

До п'ятірки компаній за найбільшим розміром статутного капіталу увійшли:

• АТ «КРЕДОБАНК» – 2,2 млрд грн та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЧАСТІ ІНВЕСТИЦІЇ» – 950,1 млн грн, входять до банківської групи «Кредобанк», контролером якої є Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса».
• ТОВ «БАРЛІНЕК ІНВЕСТ» - 1,3 млрд грн та ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» - 370,5 млн грн. Бенефіціаром обох компаній є польський підприємець Міхал Соловов — найбагатша людина Польщі у 2023 році за версією польської редакції Forbes.
• ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА» — 662,9 млн грн, входить до складу нідерландської групи компаній Raben Group і працює в логістиці, складуванні, внутрішніх та міжнародних автомобільних, інтермодальних перевезеннях, морському та повітряному супроводі вантажів та логістиці свіжих продуктів.

За даними «Фінансова звітність підприємств (річна)», оприлюднених Державною службою статистики України на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, близько 30% від загальної кількості досліджуваних компаній (1089) оприлюднили свою фінансову звітність за 2022 рік. Їхня сукупна виручка за підсумками 2022 року становить понад 63 млрд грн.

• ТОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ САХАР» — 6,98 млрд грн, бенефіціаром якого є Володимир Матківський через польську компанію ТОВ «ПФАЙФЕР & ЛАНГЕН ІНВЕСТИЦІЇ».
• УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СП У ФОРМІ ТОВ «МОДЕРН-ЕКСПО» — 3,9 млрд грн, що входить до однойменної групи компаній, ключовими особами якої є польський підприємець Богдан Лукасик та українець Петро Пилипюк.
• ДП «ЛВП УКРАЇНА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛВП» — 3,7 млрд грн, власницею якого є польська компанія LPP, що працює у сфері легкої промисловості та рітейлу — бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та SiNSAY.
• ТОВ «INTER CARS UKRAINE» – 3,5 млрд грн, яке є частиною мережі Inter Cars Group, засноване польською компанією Inter Cars SA – дистриб'ютором автомобільних запчастин та автотоварів у Центральній та Східній Європі.
• ТОВ «БАРЛИНЕК ІНВЕСТ» — 3,14 млрд грн, виробник багатошарової дерев'яної підлоги.

Санкції та «російський слід» у компаніях із польськими засновниками/бенефіціарами

У структурі власності 18 компаній із досліджуваного переліку, крім учасників/бенефіціарів з Польщі, є громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь. Зокрема, ТОВ «ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «УКРА ПІДЛОГА» та ТОВ «ПРОАВТО».

Бенефіціар цих компаній, крім резидента Польщі Сильвестра Шималяка, також вказано Михайло Вашуркін. Його у липні 2023 року Указом Президента України №364/2023 включено до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні санкції. Михайло Вашуркін до вересня 2022 року був учасником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азимут». Це російська компанія, яка здійснює постачання електротехнічного обладнання підприємствам військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Також інформацію про накладення санкцій на одного із співвласників компанії має ще одна компанія із переліку – ТОВ «НОВА ХОРТИЦЯ». Її бенефіціарами виступають громадянин Польщі Рафал Яцек Білецький та екс-народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. Пан Богуслаєв внесений до списків санкцій України, ЄС та Швейцарії.

Ще 19 компаній із вибірки належить до холдингу/групи, інший учасник якого зареєстрований за законодавством Російської Федерації. Наприклад, це чотири компанії з ФПГ «Церсаніт», ключовою особою якої є вищезгаданий Михал Соловов. А також дві компанії зі складу ФПГ "Каргілл". Міжнародна група компаній Cargill в Україні займається виробництвом та торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшника та сої.

Примітка: Фінансово-промислова група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до однієї або групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди або оптимізація виробничих процесів ( далі вживатимемо «ФПГ» або «група»).

Загалом, 77 компаній входять/мають зв'язок або мають відношення до 56 ФПГ, які додані до системи YouControl. У той самий час кілька компаній із досліджуваного переліку можуть ставитися як до однієї фінансово-промислової групі, і одна компанія то, можливо пов'язані з кількома ФПГ одночасно.

Наприклад, ТОВ «ТОКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», учасниками якої є громадянин Польщі Зенон Кішкель (50% статутного капіталу), українець Кирило Соловйов та ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТМЕНТС» (40% статутного капіталу). Учасниками останньої є Олеся Бойко, Ксенія Шевченка та Валентин Заруба. За даними громадського руху ЧЕСНО, Олеся Бойко – громадянська дружина українського екс-нардепа Сергія Хланя. А Валентин Заруба був помічником екс-народного депутата України 8-го скликання Олександра Жолобецького.

Серед досліджуваного польського бізнесу в Україні є 17 компаній, що входять до складу ФПГ «Чисто», що постачає обладнання та надає послуги з прибирання, миття та очищення. Ключова особа групи — Валерій Макицький, який, за інформацією ЄГР, є громадянином Польщі, проте до червня 2022-го мав білоруське громадянство.