Санкції та “російський слід” у компаніях із польськими засновниками/бенефіціарами в Україні

В Україні станом на лютий 2024 року працює 3635 польських компаній.

Фахівці R&D-центру YouControl з'ясували, що менше половини з них оприлюднили фінансову звітність за 2022 рік і мають понад 63 млрд грн сукупної виручки за підсумками 2022 року.

Більше половини польських компаній зареєстровано на Львівщині та у Києві. У структурі власності 18 юридичних осіб, крім учасників/бенефіціарів із Польщі, присутні громадяни Росії та Білорусі. У яких сферах працює польський бізнес в Україні та які компанії входять до п'ятірки найбільших за виручкою та статутним капіталом – у дослідженні YouControl.

Що аналізували: дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) щодо участі у статутному капіталі польських компаній та фізичних осіб-резидентів Польщі. Перевірили компанії з часткою статутного капіталу від 25% та/або бенефіціарами яких є громадяни Польщі. З переліку досліджуваних підприємств виключено юридичних осіб зі статусами “Припинено” і “Скасовано”.

Мільярди гривень статутного капіталу

Станом на лютий 2024 року в Україні працює 3635 компаній за участю польського капіталу. Більше половини (58,7%) з них зареєстровано у Львівській області – 1 116 та у Києві – 1 016.

Близько 31% досліджуваних польських компаній в Україні задіяні у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% – у переробній промисловості. Основним напрямом понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність. А у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування працюють близько 7% підприємств.

Загальна сума статутних капіталів 3635 компаній перевищує 15 млрд грн. З них щонайменше понад 2,8 млрд. грн. – це частка 25% статутного капіталу польських компаній та фізичних осіб-резидентів, що відображає рівень впливу бізнесу на українську економіку.

До п'ятірки компаній за найбільшим розміром статутного капіталу увійшли:

• АТ “КРЕДОБАНК” – 2,2 млрд грн та ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЧАСТІ ІНВЕСТИЦІЇ” – 950,1 млн грн, входять до банківської групи “Кредобанк”, контролером якої є Польський акціонерний банк “Загальна ощадна каса”.
• ТОВ "БАРЛИНЕК ІНВЕСТ" - 1,3 млрд грн та ТОВ "ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ" - 370,5 млн грн. Бенефіціаром обох компаній є польський підприємець Міхал Соловов – найбагатша людина Польщі у 2023 році за версією польської редакції видання Forbes.
• ТОВ “РАБЕН УКРАЇНА” – 662,9 млн грн, входить до складу нідерландської групи компаній Raben Group та працює у логістиці, складуванні, внутрішніх та міжнародних автомобільних, інтермодальних перевезеннях, морському та повітряному супроводі вантажів та логістиці свіжих продуктів.

Згідно з даними "Фінансова звітність підприємств (річна)", оприлюдненим Державною службою статистики України на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, близько 30% від загальної кількості досліджуваних компаній (1089) оприлюднили свою фінансову звітність за 2022 рік. Їхня сукупна виручка за підсумками 2022 року становить понад 63 млрд грн.

• ТОВ “РАДЕХІВСЬКИЙ САХАР” – 6,98 млрд грн, бенефіціаром якого є Володимир Матківський через польську компанію ТОВ “ПФАЙФЕР & ЛАНГЕН ІНВЕСТИЦІЇ”.
• УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СП У ФОРМІ ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” – 3,9 млрд грн, що входить до однойменної групи компаній, ключовими особами якої є польський підприємець Богдан Лукасик та українець Петро Пилипюк.
• ДП “ЛПП УКРАЇНА” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛПП” – 3,7 млрд грн, власницею якого є польська компанія LPP, що працює у сфері легкої промисловості та рітейлу – бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та SiNSAY.
• ТОВ “INTER CARS UKRAINE” – 3,5 млрд грн, яке є частиною мережі Inter Cars Group, засноване польською компанією Inter Cars SA – дистриб'ютором автомобільних запчастин та автотоварів у Центральній та Східній Європі.
• ТОВ "БАРЛИНЕК ІНВЕСТ" - 3,14 млрд грн, виробник багатошарової дерев'яної підлоги.

Санкції та “російський слід” у компаніях із польськими засновниками/бенефіціарами

У структурі власності 18 компаній із досліджуваного переліку, крім учасників/бенефіціарів із Польщі, присутні громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь. Зокрема, ТОВ “ПРОАВТО ЛТД”, ТОВ “УКРА ПІДЛОГА” та ТОВ “ПРОАВТО”.

Бенефіціар цих компаній, крім резидента Польщі Сильвестра Шималяка, також вказано Михайло Вашуркін. Його у липні 2023 року Указом Президента України №364/2023 включено до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні санкції. Михайло Вашуркін до вересня 2022-го був учасником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "Азімут". Це російська компанія, яка здійснює постачання електротехнічного обладнання підприємствам військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Також інформацію про накладення санкцій на одного із співвласників компанії має ще одна компанія із переліку – ТОВ “НОВА ХОРТИЦЯ”. Її бенефіціарами виступають громадянин Польщі Рафал Яцек Білецький та екс-народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. Пан Богуслаєв внесений до списків санкцій України, ЄС та Швейцарії.

Ще 19 компаній із вибірки належить до холдингу/групи, інший учасник якого зареєстрований за законодавством Російської Федерації. Наприклад, це чотири компанії з ФПГ “Церсаніт”, ключовою особою якої є вищезгаданий Михал Соловов. А також дві компанії зі складу ФПГ "Каргілл". Міжнародна група компаній Cargill в Україні займається виробництвом та торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшника та сої.

Примітка: Фінансово-промислова група – у загальному сенсі це сукупність компаній з фінансової та/або промислової сфер, які належать до однієї або групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди або оптимізація виробничих процесів ( далі будемо вживати "ФПГ" або "група").

Загалом, 77 компаній входять/мають зв'язок або мають відношення до 56 ФПГ, які додані до системи YouControl. У той самий час кілька компаній із досліджуваного переліку можуть ставитися як до однієї фінансово-промислової групі, і одна компанія то, можливо пов'язані з кількома ФПГ одночасно.

Наприклад, ТОВ “ТОКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР”, учасниками якої є громадянин Польщі Зенон Кішкель (50% статутного капіталу), українець Кирило Соловйов та ТОВ “ГРАНІТ ІНВЕСТМЕНТС” (40% статутного капіталу). Учасниками останньої є Олеся Бойко, Ксенія Шевченка та Валентин Заруба. За даними громадського руху ЧЕСНО, Олеся Бойко – громадянська дружина українського екс-нардепа Сергія Хланя. А Валентин Заруба був помічником екс-народного депутата України 8-го скликання Олександра Жолобецького.

Серед досліджуваного польського бізнесу в Україні є 17 компаній, що входять до складу ФПГ “Чисто”, що постачає обладнання та надає послуги з прибирання, миття та очищення. Ключова особа групи – Валерій Макицький, який за інформацією ЄГР є громадянином Польщі, проте до червня 2022-го мав білоруське громадянство.