У січні 2024 року 104 проекти із сфери Web3 та блокчейну залучили фінансування на загальну суму $619,6 млн. Редакція докладно розібрала інвестиції цього місяця.
Найбільше коштів у січні залучив оператор криптовалютної біржі HashKey Group — $100 млн. Фірма не розкрила подробиць раунду фінансування серії А та не опублікувала список інвесторів. Представники HashKey Group зазначили, що компанію оцінили у $1,2 млрд. Нові кошти підуть на розширення криптовалютної екосистеми холдингу, диверсифікацію бізнес-продуктів у Гонконгу та інноваційний розвиток підконтрольних йому компаній.
Далі за обсягом отриманого фінансування йдуть:
$50 млн - Flowdesk. Французький маркетмейкер прозвітував про завершення раунду фінансування серії B, в результаті якого його оцінка зросла до $250 млн. Новий капітал стартапу надали Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, Ripple Labs та Bpifrance. Отримані кошти компанія має намір направити на наймання персоналу, розширення OTC-послуг та отримання ліцензій у Сінгапурі та США.
$50 млн - Canaan. Виробник пристроїв для майнінгу біткоїну залучив інвестиції. Відомо, що новий капітал фірма отримала шляхом випуску та продажу 50 000 конвертованих привілейованих акцій серії А. Компанія використовує фінансування для розширення своїх виробничих потужностей, дослідження та розробки та інших загальнокорпоративних цілей.
$40 млн - Sygnum. Швейцарський криптовалютний банк отримав кошти під час чергового раунду фінансування. Ключовим інвестором виступив гурт Azimut Holdings. Новий капітал спрямують на розширення діяльності у країнах Азії та Європи.
$34 млн - Portal. Стартап закрив посівний раунд фінансування. Інвесторами стали Coinbase Ventures, Arrington Capital, OKX Ventures та Gate.io. Проект прагне створити інфраструктуру на базі біткоїну, яка дозволить будь-якому користувачеві обмінювати першу криптовалюту між блокчейнами за «лічені секунди». Новий капітал планують використовувати для запуску продуктів, розвитку екосистеми та створення додатку на базі ІІ, який «допомагатиме приймати інвестиційні рішення».
Нерозкриті деталі
Низка проектів звітувала протягом січня про залучення фінансування, проте не розкрили суму інвестицій.
Серед них: WISe.ART, DeMR, Nubit, Memecoin, Gelato, Polyhedra Network, Oort, Orbiter Finance, BeWater, Rome Protocol, Beoble, InTax, CCData, Cadence Protocol, EDX Markets, BDACS, BitGo, Meson Network, B² Network, TProtocol, GG, Puffer Finance, Doubler, Zeepr.
Інвестиції у штучний інтелект
У січні стало відомо про залучення понад 178 млн. доларів проектами, які спрямують кошти на розробку рішень на базі штучного інтелекту, за даними Finsmes.
$73,6 млн - Perplexity. Стартап, який створює ІІ-помічника, отримав кошти в рамках раунду фінансування серії B, який очолив IVP за участю NEA, NVIDIA, Databricks та Bessemer Venture Partners, а також приватних інвесторів Джеффа Безоса, Ната Фрідмана та Тобі Людке. Компанія має намір використати одержані кошти для розширення свого бізнесу.
$30,5 млн - Sema4.ai. Стартап, який впроваджує штучний інтелект із відкритим вихідним кодом у роботу підприємств, отримав фінансування від Benchmark та Mayfield Fund. Sema4.ai створює так званих інтелектуальних агентів, які «змінюють способи співпраці працівників із штучним інтелектом».
$26 млн - Robin AI. Британська компанія залучила інвестиції у рамках фінансування серії B, яке очолив Temasek. Інвесторами стали QuantumLight, Plural та AFG Partners. Стартап має намір використати кошти для розширення своєї команди в США, відкриття офісу в Сінгапурі для виходу на ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також для розширення команди фахівців із штучного інтелекту.
Robin AI використовує генеративний штучний інтелект для того, щоб допомогти юридичним командам автоматизувати та прискорити процес складання та узгодження контрактів.
$11,1 млн - Norm Ai. Нью-Йоркська компанія, що працює над дотриманням регуляторних вимог до ІІ-агентів, отримала фінансування в рамках посівного раунду, який очолив Coatue за участю Haystack Ventures, M13 Ventures, Basis Set Ventures, Expa Ventures та Atypical Ventures. Компанія має намір використати отримані кошти для розширення діяльності та охоплення ринку.
$11 млн - Ask-AI. Фірма, яка надає рішення для пошуку відповідей та інсайтів за допомогою штучного інтелекту для підприємств, залучила інвестиції. Раунд фінансування серії А очолив фонд Leaders Fund за участю Vertex Ventures, State of Mind Ventures, GTMFund та інших.
$7 млн - Sky Engine AI. Платформа, що надає ІІ для його використання в автомобілебудуванні, робототехніці, медичній діагностиці та інших секторах, отримала інвестиції. Раунд фінансування очолив Cogito Capital Partners за участю Charles W. Morgan, Edge VC, Taiwania Capital, Movens Capital та High-Tech Gründerfonds.
Динаміка:
Найбільшу суму інвестицій у розмірі $221,4 млн. проекти залучили в період з 13 по 20 січня.
У період з 1 по 13 січня проекти залучили інвестиції на загальну суму $108,7 млн. Лідерами за сумою одержаного фінансування стали проекти Tune.FM та Finoa. Увага фондів була зосереджена на секторах DeFi та розробки блокчейн-сервісів.
З 20 по 27 січня проекти отримали $214,6 млн. фінансування. Тоді лідерами за сумою отриманого фінансування стали проекти Canaan та Sygnum, а увага фондів була зосереджена на секторі розробки блокчейн-сервісів.
Крім того, наприкінці місяця, з 27 по 31 січня, 21 проект отримав $74,9 млн фінансування, а саме:
У цей період $34 млн інвестицій залучив проект Portal, про який ми згадували вище.
$7 млн - Forgotten Playland. Соціальна ігрова Web3-платформа залучила фінансування. В інвестиційному раунді взяли участь Merit Circle, Spartan Group, C2 Ventures та Paper Ventures. Платформа планує випустити свій перший продукт у І кварталі 2024 року.
$6,5 млн - Mesh. Компанія PayPal інвестувала у криптовалютний стартап Mesh, який надає платіжні послуги у секторі криптовалют. Зазначимо, проект отримав $5 млн інвестицій у стейблкоїнах PYUSD, ще $1,5 млн — готівкою. Mesh вважають криптовалютною версією сервісу Plaid, який дозволяє підключати банківський рахунок до додатків та сайтів.
$6 млн - Gevulot. Стартап закрив посівний раунд під керівництвом венчурної компанії Variant. Команда проекту планує запустити L1-мережу на базі доказів із нульовою часткою розголошення. У раунді фінансування також взяли участь такі контрагенти: RockawayX, Volt Capital, Staining Accommodations. Крім того, кошти надали бізнес-ангели, а саме: CEO Polygon Labs Марк Буароні та засновник Manta Network Шумо Чу.
$4 млн - Squid. Швейцарський постачальник «захищеного міжмережевого маршрутизатора» залучив фінансування. Раунд очолив Polychain Capital за участю Nomad Capital, North Island Ventures, Maelstrom, Chorus One, The Department of XYZ, Breed, Binary Builders і Typhon Ventures, Distributed Global, Fabric Ventures, Node. Компанія має намір використати засоби для прискорення розробки своїх продуктів, а також інтегруватись із децентралізованими додатками.
$2,7 млн - BBOX. Децентралізована біржа деривативів отримала інвестиції у рамках раунду попереднього фінансування під керівництвом Hashed та Arrington Capital. Також інвесторами стали Consensys, CMS Holdings, Flow Traders, Manifold Trading, Mask Network та Nomura's Laser Digital. Команда проекту працює над запуском автоматизованого маркет-мейкеру.
$2,5 млн - Infrared. Децентралізований протокол закрив інвестиційний раунд під керівництвом Synergis. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток мережі валідаторів та запуск власного токена. Також у раунді взяли участь такі контрагенти: GC Ventures, Tribe Capital, CitizenX, Shima Capital, Dao5, Signum Capital Ouroboros Capital, Decima, Oak Grove Ventures, DoraHacks, Tenzor Capital та приватні інвестори, що представляють Injective, Curve, Espresso та багато інших криптопроектів .
$2,5 млн - Ithaca Protocol. Стартап оголосив про закриття попереднього посівного раунду фінансування. Команда прагне створити «найбільш ліквідний та ефективний з погляду капіталу протокол опціонів».
$2,5 млн - Reboot World. Компанія, що створює метавсесвіт штучного інтелекту, отримала фінансування. На платформі користувачі можуть «порівняти фізичні активи з цифровими у формі NFT», випускати їх на ринок та інтегрувати їх у ігри.
$2 млн - NAVI Protocol. Децентралізований протокол ліквідності залучив інвестиції. Раунд фінансування очолили венчурні фонди OKX Ventures, Hashed Fund та організація Dao5. Крім того, інвесторами проекту стали Mechanism Capital, Gate.io, Arche Fund, Mysten Labs, ViaBTC Capital та низка інших фондів.
$1,5 млн - Hivello. Постачальник платіжних рішень на основі блокчейну отримав фінансування від Blockchange, Cypher Capital, MH Ventures, Primal Capital, Contango Digital Assets, Candaq та інших. Компанія має намір розширити свої технологічні можливості, прискорити розробку продуктів та зміцнити свої позиції на ринку у сфері послуг DePIN.
$1,5 млн - Yooldo. Ігрова Web3-платформа завершила раунд фінансування, в результаті якого її оцінка зросла до $3 млн. Інвесторами стали: Bedrock Ventures, Double jump.tokyo, Edimus, Hyperithm, Klaytn Foundation, Manta Network, Neopin, Planetarium, Presto Labs, Vista Labs. Команда також наголосила, що спонсорами були Aptos Foundation, BNB Chain, Immutable X, Oasys.
$1,2 млн - Bmaker. Команда проекту Bmaker, націленого на створення L2-протоколу для смартконтрактів біткоїну, залучила фінансування від C3u Capital, Tangle Capital та Waterdrop Capital. Розробники запустили платформу, а також презентували колекцію NFT на маркетплейсі Element. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури Bmaker.
$1 млн - Yet Another Company. Інфраструктурний Ethereum-стартап оголосив про завершення раунду фінансування, який очолила LambdaClass за участю Gagra Ventures, C² Ventures та інвесторів-ангелів. Компанія прагне вирішити проблеми фрагментації ліквідності та сумісності ринків в екосистемі Ethereum.
Не розкрили суму інвестицій:
Компанія TProtocol оголосила про успішне завершення раунду фінансування за участю Summer Capital, Matrixport Venture та Spark Digital Capital. TProtocol покликаний надати емітентам RWA можливість здійснювати транзакції у блокчейні та перегортати активи на платформі TProtocol.
Протокол Doubler залучив інвестиції від DWF Labs, Mask Network, Corporation, Continue Capital та ще 8 інвесторів.
Ігрова платформа GG залучила кошти від криптовалютного венчурного фонду Delphi Digital, щоб створити онлайн гру, що поєднує криптовалюти, ігри та доповнену реальність. Також інвесторами стали: gmoney, Cozomo de Medici, Coop Records та інші.
Компанія Binance Labs, венчурний підрозділ однойменної біржі, інвестувала неназвану суму у проект Puffer Finance. Це протокол ліквідного стейкінгу Ethereum на базі EigenLayer. Оцінка стартапу не розголошується. Отримані кошти розробники Puffer Finance спрямують на розвиток внутрішньої інфраструктури та доступних продуктів, йдеться у релізі.
Протокол децентралізованих безстрокових ф'ючерсів Zeepr отримав фінансування від Cincubator.
Компанія Oddiyana Ventures зробила стратегічні інвестиції у L1-блокчейн Nibiru.
Протокол BitSmiley отримав інвестиції в рамках раунду фінансування, який спільно очолили OKX Ventures та ABCDE за участю ще 11 інвесторів. Новий капітал використовують для розширення команди, розвитку екосистеми та побудови стратегічних партнерств.
Інвестори та сегменти
Згідно з CryptoRank, найактивнішим інвестором у січні став OKX Ventures. Фонд вклав кошти в 10 стартапів, причому 6 із них з DeFi-сектору.
У фокусі інвесторів у січні знаходилися сектори DeFi та розробки блокчейн-сервісів.
