W styczniu 2024 r. 104 projekty ze sfery Web3 i blockchain pozyskały dofinansowanie na łączną kwotę 619,6 mln dolarów Redakcja szczegółowo przeanalizowała inwestycje z tego miesiąca.
Najwięcej środków w styczniu pozyskał operator giełdy kryptowalut HashKey Group – 100 mln dolarów Spółka nie ujawniła szczegółów rundy finansowania Serii A ani nie opublikowała listy inwestorów. Przedstawiciele HashKey Group zauważyli, że wartość spółki wyceniono na 1,2 miliarda dolarów, a nowe środki zostaną wykorzystane na rozbudowę ekosystemu kryptowalutowego holdingu, dywersyfikację produktów biznesowych w Hongkongu oraz innowacyjny rozwój kontrolowanych przez niego spółek.
Następne pod względem kwoty otrzymanego dofinansowania są:
50 milionów dolarów – Flowdesk. Francuski animator rynku poinformował o zakończeniu rundy finansowania serii B, w wyniku czego jego wycena wzrosła do 250 mln dolarów.Nowy kapitał do startupu zapewniły Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, Ripple Labs i Bpifrance. Otrzymane środki spółka zamierza przeznaczyć na zatrudnienie personelu, rozwój usług OTC oraz uzyskanie licencji w Singapurze i USA.
50 milionów dolarów – Kanaan. Producent urządzeń do wydobywania bitcoinów przyciągnął inwestycje. Wiadomo, że spółka pozyskała nowy kapitał w drodze emisji i sprzedaży 50 000 zamiennych akcji uprzywilejowanych serii A. Spółka wykorzystuje finansowanie na rozbudowę swoich mocy produkcyjnych, prace badawczo-rozwojowe oraz inne ogólne cele korporacyjne.
40 milionów dolarów – Sygnum. Szwajcarski bank kryptowalutowy otrzymał środki w trakcie kolejnej rundy finansowania. Kluczowym inwestorem była grupa Azimut Holdings. Nowy kapitał zostanie wykorzystany do rozszerzenia działalności w Azji i Europie.
34 miliony dolarów – Portal. Startup zamknął zalążkową rundę finansowania. Wśród inwestorów znaleźli się Coinbase Ventures, Arrington Capital, OKX Ventures i Gate.io. Projekt ma na celu stworzenie infrastruktury opartej na Bitcoinie, która umożliwi każdemu użytkownikowi wymianę pierwszej kryptowaluty pomiędzy wieloma łańcuchami bloków w „kwestii sekund”. Nowy kapitał planują wykorzystać na uruchomienie produktów, rozwój ekosystemu i stworzenie aplikacji opartej na sztucznej inteligencji, która „pomoże w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych”.
Nieujawnione szczegóły
W styczniu szereg projektów informowało o zdobyciu środków, ale nie ujawniło kwoty inwestycji.
Wśród nich: WISe.ART, DeMR, Nubit, Memecoin, Gelato, Polyhedra Network, Oort, Orbiter Finance, BeWater, Rome Protocol, Beoble, InTax, CCData, Cadence Protocol, EDX Markets, BDACS, BitGo, Meson Network, B² Network, TProtocol, GG, Puffer Finance, Doubler, Zeepr.
Inwestycja w sztuczną inteligencję
Według Finsmes w styczniu okazało się, że w ramach projektów, które miały służyć opracowaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zebrano ponad 178 milionów dolarów.
73,6 miliona dolarów – zakłopotanie. Startup asystenta AI zebrał fundusze w rundzie finansowania serii B prowadzonej przez IVP z udziałem NEA, NVIDIA, Databricks i Bessemer Venture Partners, a także prywatnych inwestorów Jeffa Bezosa, Nata Friedmana i Toby'ego Luedke. Otrzymane środki spółka zamierza wykorzystać na rozwój swojej działalności.
30,5 miliona dolarów – Sema4.ai. Startup, który dostarcza firmom sztuczną inteligencję typu open source, otrzymał finansowanie od Benchmark i funduszu Mayfield. Sema4.ai tworzy tak zwane inteligentne agenty, które „zmieniają sposób, w jaki pracownicy współpracują ze sztuczną inteligencją”.
26 milionów dolarów – Robin AI. Brytyjska firma pozyskała inwestycje w finansowanie serii B pod przewodnictwem Temaska. Wśród inwestorów znaleźli się partnerzy QuantumLight, Plural i AFG. Startup zamierza wykorzystać środki na rozbudowę zespołu w USA, otwarcie biura w Singapurze w celu wejścia na rynki Azji i Pacyfiku, a także poszerzenie zespołu specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji.
Robin AI wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby pomóc zespołom prawnym zautomatyzować i przyspieszyć proces sporządzania umów i negocjacji.
11,1 miliona dolarów – Norma Ai. Firma z siedzibą w Nowym Jorku, która pracuje nad poprawą zgodności z przepisami dla agentów AI, otrzymała finansowanie w rundzie zalążkowej prowadzonej przez Coatue z udziałem Haystack Ventures, M13 Ventures, Basis Set Ventures, Expa Ventures i Atypical Ventures. Otrzymane środki spółka zamierza wykorzystać na rozszerzenie swojej działalności i zasięgu rynkowego.
11 milionów dolarów – Ask-AI. Firma dostarczająca przedsiębiorstwom rozwiązania w zakresie odpowiedzi i wglądu oparte na sztucznej inteligencji zwiększyła inwestycje. Rundę finansowania Serii A prowadził Leaders Fund z udziałem Vertex Ventures, State of Mind Ventures, GTMFund i innych.
7 milionów dolarów – sztuczna inteligencja Sky Engine. Platforma, która zapewnia sztuczną inteligencję do zastosowań w motoryzacji, robotyce, diagnostyce medycznej i innych sektorach, otrzymała inwestycje. Rundę finansowania prowadziła Cogito Capital Partners z udziałem Charlesa W. Morgana, Edge VC, Taiwania Capital, Movens Capital i High-Tech Gründerfonds.
Dynamika:
Projekty te przyciągnęły największą kwotę inwestycji na kwotę 221,4 mln dolarów w okresie od 13 do 20 stycznia.
W okresie od 1 stycznia do 13 stycznia w ramach projektów pozyskano inwestycje na łączną kwotę 108,7 mln dolarów, a liderami pod względem wysokości otrzymanego dofinansowania były projekty Tune.FM i Finoa. Uwaga funduszy skupiła się na sektorach rozwoju usług DeFi i blockchain.
Od 20 do 27 stycznia projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości 214,6 mln dolarów. Następnie liderami pod względem wysokości otrzymanego dofinansowania stały się projekty Canaan i Sygnum, a uwaga funduszy skupiła się na sektorze rozwoju usług blockchain.
Ponadto na koniec miesiąca, od 27 do 31 stycznia, 21 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości 74,9 mln dolarów, co przedstawia się następująco:
W tym okresie projekt Portal przyciągnął inwestycje o wartości 34 milionów dolarów, o czym wspominaliśmy powyżej.
7 milionów dolarów – Zapomniany plac zabaw. Platforma gier społecznościowych Web3 zebrała fundusze. W rundzie inwestycyjnej wzięły udział Merit Circle, Spartan Group, C2 Ventures i Paper Ventures. Platforma planuje wypuścić swój pierwszy produkt w pierwszym kwartale 2024 roku.
6,5 miliona dolarów – siatka. PayPal zainwestował w startup kryptowalutowy Mesh, który świadczy usługi płatnicze w sektorze kryptowalut. Należy zauważyć, że projekt otrzymał 5 milionów dolarów inwestycji w monety stabilne PYUSD i kolejne 1,5 miliona dolarów w gotówce. Mesh jest uważany za kryptowalutową wersję usługi Plaid, która umożliwia połączenie konta bankowego z aplikacjami i stronami internetowymi.
6 milionów dolarów – Gevulot. Startup zamknął rundę zalążkową prowadzoną przez firmę venture capital Variant. Zespół projektowy planuje uruchomienie sieci L1 w oparciu o wiedzę zerową. W rundzie finansowania wzięli także udział następujący kontrahenci: RockawayX, Volt Capital, Staining Noclegi. Ponadto środki udostępnili aniołowie biznesu, a mianowicie: dyrektor generalny Polygon Labs Mark Buaroni i założyciel Manta Network Shumo Chu.
4 miliony dolarów – Kałamarnica. Szwajcarski dostawca „bezpiecznego routera międzysieciowego” zebrał fundusze. Rundę prowadził Polychain Capital z udziałem Nomad Capital, North Island Ventures, Maelstrom, Chorus One, The Department of XYZ, Breed, Binary Builders i Typhon Ventures, Distributed Global, Fabric Ventures, Node. Spółka zamierza wykorzystać środki na przyspieszenie rozwoju swoich produktów, a także integrację ze zdecentralizowanymi aplikacjami.
2,7 miliona dolarów – BBOX. Zdecentralizowana giełda instrumentów pochodnych otrzymała inwestycje w ramach rundy finansowania przed zalążkiem prowadzonej przez Hashed i Arrington Capital. Inni inwestorzy to Consensys, CMS Holdings, Flow Traders, Manifold Trading, Mask Network i Nomura's Laser Digital. Zespół projektowy pracuje nad uruchomieniem zautomatyzowanego animatora rynku.
2,5 miliona dolarów – podczerwień. Zdecentralizowany protokół zamknął rundę inwestycyjną prowadzoną przez Synergis. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na rozwój sieci walidatorów i uruchomienie własnego tokena. W rundzie wzięli także udział następujący kontrahenci: GC Ventures, Tribe Capital, CitizenX, Shima Capital, Dao5, Signum Capital Ouroboros Capital, Decima, Oak Grove Ventures, DoraHacks, Tenzor Capital oraz inwestorzy prywatni reprezentujący Injective, Curve, Espresso i wielu innych projekty kryptograficzne.
2,5 miliona dolarów – Protokół Itaka. Startup ogłosił zamknięcie poprzedniej rundy zalążkowej finansowania. Celem zespołu jest stworzenie „najbardziej płynnego i kapitałowo efektywnego protokołu opcji”.
2,5 miliona dolarów – Reboot World. Firma tworząca metaświat sztucznej inteligencji otrzymała dofinansowanie. Na platformie użytkownicy mogą „dopasowywać zasoby fizyczne do cyfrowych w formie NFT”, wypuszczać je na rynek i integrować z grami.
2 miliony dolarów – Protokół NAVI. Zdecentralizowany protokół płynnościowy przyciągnął inwestycje. Rundę finansowania prowadziły fundusze venture capital OKX Ventures, Hashed Fund i organizacja dao5. Ponadto inwestorami w projekcie zostali Mechanism Capital, Gate.io, Arche Fund, Mysten Labs, ViaBTC Capital i szereg innych funduszy.
1,5 miliona dolarów – Hivello. Dostawca rozwiązań płatniczych opartych na blockchain otrzymał finansowanie od Blockchange, Cypher Capital, MH Ventures, Primal Capital, Contango Digital Assets, Candaq i innych. Spółka zamierza poszerzać swoje możliwości technologiczne, przyspieszyć rozwój produktów i umacniać swoją pozycję rynkową w sektorze usług DePIN.
1,5 miliona dolarów – Yooldo. Platforma gier Web3 zakończyła rundę finansowania, w wyniku której jej wycena wzrosła do 3 mln dolarów. Wśród inwestorów znaleźli się: Bedrock Ventures, Double jump.tokyo, Edimus, Hyperithm, Klaytn Foundation, Manta Network, Neopin, Planetarium, Presto Labs, Laboratoria Vista. Zespół zauważył również, że wśród sponsorów znaleźli się Fundacja Aptos, BNB Chain, Immutable X, Oasys.
1,2 miliona dolarów – Bmaker. Zespół projektu Bmaker, mającego na celu stworzenie protokołu L2 dla inteligentnych kontraktów Bitcoin, pozyskał finansowanie od C3u Capital, Tangle Capital i Waterdrop Capital. Twórcy uruchomili platformę, a także zaprezentowali kolekcję NFT na rynku Element. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój infrastruktury Bmaker.
1 milion dolarów – Kolejna firma. Startup zajmujący się infrastrukturą Ethereum ogłosił zakończenie rundy finansowania prowadzonej przez LambdaClass z udziałem Gagra Ventures, C² Ventures i aniołów biznesu. Celem firmy jest rozwiązanie problemów fragmentacji płynności i interoperacyjności rynku w ekosystemie Ethereum.
Kwoty inwestycji nie ujawniono:
TProtocol ogłosił pomyślne zakończenie rundy finansowania z udziałem Summer Capital, Matrixport Venture i Spark Digital Capital. TProtocol ma na celu zapewnienie emitentom RWA możliwości przeprowadzania transakcji na blockchainie i wystawiania aktywów na platformie TProtocol.
Protokół Doubler przyciągnął inwestycje ze strony DWF Labs, Mask Network, Corporation, Continuous Capital i 8 innych inwestorów.
Platforma gier GG zebrała fundusze z kryptowalutowego funduszu venture capital Delphi Digital, aby stworzyć grę online, która łączy kryptowaluty, gry i rzeczywistość rozszerzoną. Inwestorami byli także: gmoney, Cozomo de Medici, Coop Records i inni.
Binance Labs, ramię giełdy o tej samej nazwie, zainwestowało nieujawnioną kwotę w projekt Puffer Finance. Jest to protokół stakingu cieczy Ethereum oparty na EigenLayer. Wycena startupu nie została ujawniona. Jak czytamy w komunikacie, deweloperzy Puffer Finance przeznaczą otrzymane środki na rozwój wewnętrznej infrastruktury i dostępnych produktów.
Zdecentralizowany protokół kontraktów terminowych typu perpetual futures Zeepr otrzymał finansowanie od Cincubator.
Oddiyana Ventures dokonała strategicznej inwestycji w blockchain Nibiru L1.
Protokół BitSmiley został zainwestowany w rundzie finansowania prowadzonej wspólnie przez OKX Ventures i ABCDE z udziałem 11 innych inwestorów. Nowy kapitał służy rozbudowie zespołu, rozwojowi ekosystemu i budowaniu strategicznych partnerstw.
Inwestorzy i segmenty
Według CryptoRank najbardziej aktywnym inwestorem w styczniu była OKX Ventures. Fundusz zainwestował w 10 startupów, w tym 6 z sektora DeFi.
W styczniu uwaga inwestorów skupiła się na sektorach DeFi i rozwoju usług blockchain.
