El 12 de marzo de 2024, Coinbase anunció planes para recaudar fondos adicionales mediante la emisión de mil millones de dólares en notas, denominadas notas convertibles senior con vencimiento en 2030.
“Los bonos devengarán intereses pagaderos semestralmente. Vencen el 1 de abril de 2030, a menos que se compren, canjeen o conviertan antes”, dijo la firma en un comunicado.
Tenga en cuenta que las notas preferentes senior son títulos de deuda cuyos tenedores tienen alguna ventaja en la liquidación de una empresa.
Además, la oferta incluye opciones para comprar 150 millones de dólares adicionales en bonos con vencimiento a 30 días. Se utilizarán para cubrir los costos asociados con la redistribución de activos.
Según el comunicado de prensa, Coinbase tiene la intención de utilizar los ingresos para pagar deudas, pagar posibles transacciones limitadas y adquirir otras empresas.
Así, la empresa decidió evitar vender acciones de Coinbase y preservar su valor para los accionistas. Al utilizar el mercado de deuda para financiarse, Coinbase sigue la estrategia del fundador de MicroStrategy, Michael Saylor.
En resumen, Microstrategy adquirió alrededor de 200.000 BTC, que están valorados en casi 15.000 millones de dólares en el momento de escribir este artículo. Gran parte se financia mediante la venta de más de 2.000 millones de dólares en bonos convertibles.
En marzo de 2024, MicroStrategy anunció la emisión de 600 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2030. Los compradores iniciales tendrán la oportunidad de adquirir hasta 90 millones de dólares en valores dentro de los 13 días posteriores a la emisión.
